光伏行业N型产品价格飙升！2024年TOPCon组件需求预计超70%，市场波诡云谲

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光伏行业N型产品供需展望随着光伏行业向N型技术快速转型，N型产品在整个产业链中保持一定的价格优势。硅料和电池环节的N型产品价格分别高出P型产品13-14元/KG和0.08元/W，成为价差最大的环节。近期，N型硅料价格持续上涨，电池环节也酝酿涨价，预计3月可能出现价格上调。

硅料供应紧张，短期难以缓解目前，头部硅料企业生产的N型硅料已达到较高水平，但由于下游拉晶环节对N型硅料的需求占比超过60%，预计短期内N型硅料供应仍将紧张。尽管二季度有新产能投放，但短期内难以实现宽松供应。

硅片供应稳定，N型产品占比提升硅片企业的NP切换主要依赖工艺管控，无需设备升级。自2023年四季度以来，N型硅片比例显著提升，目前已超过60%。随着需求增加，N型硅片占比有望进一步提高，且不存在供应紧张问题。

电池产能集中投放，短期或存在缺口TOPCon电池产能在2023年下半年集中投放，但考虑到行业盈利走低和调试时间延长，2024年三季度起有效产能占排产比例可能超过70%。2024年一季度，由于多数企业未达到满产状态，TOPCon电池可能面临供应紧张。

组件需求增长，N型产品占比超70%国内项目对N型组件的需求明显提升，预计2024年全年，行业对TOPCon组件的需求量将超过70%。

风险提示全球装机需求可能不及预期，竞争格局可能进一步恶化。