机械行业月报：本月制造业活跃度略有下降 关注人形机器人机会

　　2024 年2 月机械设备行业落后沪深300 指数。2024 年2 月，各指数均为涨幅。其中上证指数涨幅为8.13%，深证成指涨幅为13.61%，创业板指涨幅为14.85%。恒生指数涨幅为6.63%，沪深300 涨幅为9.35%。申万一级子行业中，22 个子行业录得涨幅，9 个子行业录得跌幅。其中通信行业涨幅最高，为12.75%，机械设备行业涨幅为6.39%，落后沪深300 指数2.96 个pct，在申万行业指数里机械设备行业跌幅排名靠前，排名9/31。国家统计局日前发布的数据显示，2 月制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.1 个百分点。受春节假期因素影响，制造业市场活跃度总体有所下降，生产活动放缓。机械概念板块中，所有行业均录得涨幅，其中其他自动化设备行业涨幅为32.19%，领先沪深300 指数22.84 个pct。机械设备行业个股方面，部分个股本月表现持续强势，克来机电涨幅达207.24%，排行前十的个股涨幅均超过30%。2 月机械设备行业部分个股进行了不同幅度的调整。
　　其中*ST 中捷跌幅达18.50%。
　　2024 年2 月行业动态及要闻。1）光伏设备：2021 年我国集中式光伏新增装机2560 万千瓦，分布式光伏新增装机2928 万千瓦，分布式装机首次超过集中式。截止至2023 年末，我国分布式光伏装机达2.54 亿千瓦，集中式光伏装机达3.54 亿千瓦。2）锂电设备：根据中国汽车协会行业信息部统计，2024 年1 月新能源汽车产销量分别为78.7 万辆和72.9 万辆，同比变动分别为+85.18%和+78.68%。3）核电设备：据中国核能行业协会，我国大陆在运核电机组有54 台，装机容量为55805.74MWe；我国大陆地区在建核电机组数为23 台，在建装机容量约为18741MWe。在建机组中有一大半采用三代核电技术，霞浦和石岛湾核电站采用四代核电技术，石岛湾1 号反应堆已于2021 年12 月20 日首次并网成功。截至2023 年12 月，我国核电发电新增装机容量为139 万千瓦。4）碳纤维：根据海关总署数据，12 月碳纤维单月进口为0.12 亿美元，环比增长2.86%；累计值为1.50 亿美元，环比增长　　8.37%。5）半导体设备：据美国半导体产业协会统计，截止至2022 年末，全球半导体销售额为5808.29 亿美元，同比增长4.28%。我国半导体市场销售额发展趋势基本与全球总额涨跌规律相近，2021 年全国共实现半导体销售额1877.40 亿美元，同比增长24.84%。按份额来说，我国半导体市场销售额在全球总额的比重近五年内处于31%-35%之间，截止至2023 年12 月，我国半导体销售份额为29.24%。6）机器人：根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告（2022）》，其中预测2024 年全球工业机器人和特种机器人市场规模将达到230 亿美元及140 亿美元，对应我国市场分别为115亿美元及34 亿美元。根据国家统计局数据，截止至2023 年12 月，我国工业机器人单月生产41980 台，同比增长3.76%；累计产量为429534 台，同比减少3.05%。7）检测行业：根据国家市场监管总局的数据显示，2021 年我国检验检测市场的规模为3853 亿元，同比增长11.9%。我们认为，未来随着如新能源汽车等的新兴领域的需求不断增加，大大提升了产品检测的相关需求，也成为了检测行业发展的源动力。
　　2024 年2 月相关公司公告。
　　【先导智能】公司于2 月2 日发布公告，为了积极推进海外拓展战略布局，努力实现“制造强国”战略目标，同时加强公司的研发实力，丰富产品谱系，加深行业技术壁垒，强化先发优势，持续探索和洞察潜在客户需求，把握行业发展红利，公司本次发行的GDR 拟在全球范围内进行发售，本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于欧洲技术能力中心扩建和研发升级项目、高端装备研发制造与服务能力提升项目以及补充流动资金。
　　【中联重科】公司于2 月22 日发布公告，拟分拆所属子公司中联高机重组上市，方案为路畅科技向中联高机的27 名股东发行股份购买其持有的中联高机99.5320%股权，并向不超过35 名特定对象发行股份募集配套资金，进而实现中联高机的重组上市。本次交易完成后，中联高机将成为路畅科技子公司，中联重科仍为路畅科技的控股股东。通过本次分拆，公司下属中联高机将通过独立的上市公司平台，开展高空作业机械系列产品的研发、生产、销售和服务业务。
　　【奥特维】2 月23 日，公司发布中标隆基绿能公告，中报项目为组件项目--划焊一体机、BC 印胶设备，中标金额合计约2.7 亿元人民币。中标项目对2024年业绩影响存在不确定性，将对公司2025 年经营业绩产生积极的影响。
　　2024 年2 月机械行业投资建议：
　　工控及机器人相关产业：建议关注绿的谐波；建议关注埃斯顿、汇川技术、雷赛智能、江苏雷利、中大力德、鼎智科技。
　　锂电设备行业：推荐科达利、先导智能，国安达，欧克科技。
　　光伏设备行业：推荐帝尔激光，奥特维，东威科技，东方电热，建议关注罗博特科，骄成超声。
　　检测行业：推荐东华测试、奕瑞科技、广电计量。
　　风险提示：宏观经济下行风险；原材料价格波动；下游需求低迷；国际地缘政治冲突；贸易争端持续；产业政策调整。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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