电子行业周报：AI和消费电子产业带动存储实现复苏

　　本周行情回顾
　　从指数表現来看，本周（2024-03-04 至 2024-03-08），上证指数周涨跌幅 0.63%，深圳成指涨跌幅为-0.69%，创业板指数涨跌幅为-0.92%，科创 50 涨跌幅为-1.51%，中万电子指数涨跌幅 0.55%。从电子行业细分板块涨幅看，集成电路封测和印制电路板涨幅靠前分别为0.27%和0.78%。从行业板块概念看，富士康产业链指数和英伟达产业链指数涨幅靠前，涨幅分别为3.89%和3.18%。
　　2023 年 Q4 非洲智能手机市场激增 24%，传音份额达 51%2023 年第四季度，非洲智能手机市场出现显著复苏，出货量达到1920 万部，同比增长 24%。23Q4 的激增，得益于对数字服务需求的增长、社交媒体的蓬勃发展以及"先购买，后付款"的普及。从市场份额来看，传音在2023年依然是“非洲之王”，2023 年第四季度的市场份额达51%，2023年的市场份额达50%。此外，三星、小米、OPPO、realme分别位列第二到第五名。
　　2023年四季度智能手机芯片市场联发科出貨量登顶，苹果仍是营收主力联发科在2023年第四季度出货量方面表现强劲，同比增长 21%，成为该季度出货量最多的手机芯片厂商。然而在营收方面，苹果依旧是王者。得益于 iPhone系列搭载的自家芯片，苹果在该季度的芯片收入达到了 870 亿美元（当前约 6264 亿元人民币），同比增长 20%。控制产量效益显现，2023 Q4 DRAM 产值 174.6 亿美元：环比增加29.6%在各家厂商备货积极性逐渐被调动，以及三大原厂控产效益显现等诸多因素影响，2023 年第4 季全球DRAM产业营收达 174.6 亿美元，环比增长 29.6%。从产能规划看 SK 海力士则积极扩张 HBM 产能，投片量缓步增加，随着 HBM 3e 量产后，相关先进制程投片亦持续上升。
　　京东方宣布供应全新极氪 0012.5K 柔性 OLED 中控屏：采用Tandem 叠层 OLED 技术全新极氮001的15.05英寸2.5K柔性OLED“向日葵”中控屏由京东方供应，采用 Tandem OLED，支持多点触控，并搭配低蓝光、低频闪护眼技术。
　　Canalys 发布 2024 年中国 ADAS SoC 厂商领导力矩阵英伟达、高通、地平线、德州仪器、安霸、AMD 和爱芯元智七家厂商在中国ADAS SoC市场和汽车产业生态发展过程中取得杰出表现，并在众多竞争者中脱颖而出，因此被授予行业领导者称号。
　　2023Q4 全球 ARVR 头显出货量同比增长 130.4%：Meta、索尼、字节跳动排前三
　　根据市场调查机构IDC公布的最新报告，随着宏观经济压力的缓解和新产品的推出，2023年第4 季度全球ARVR头显出货量同比增长130.4%，2023年全年，ARVR头显的出货量比2022年下降了23.5%。宏观经济的不确定性给上半年的需求带来了下行压力，大多数公司依赖于已推出至少一年的传统产品，导致两位数的下滑。直到主要地区的经济开始复苏，新产品开始推出，市场才开始反弹，但不足以抵消上半年的跌幅。
　　建议关注
　　Al手机方面建议关注：立讯精密、卓胜微、唯捷创芯、艾为电子、统联精密、韦尔股份、思特威、京东方、维信诺等。
　　Al PC 方面建议关注：华勤技术、春秋电子、联想集团等。
　　存储行业方面建议关注：澜起科技、聚辰股份、普冉股份等。面板设备领域建议关注：精智达、精测电子、华兴源创等。
　　ARVR产业链建议关注：立讯精密、兆威机电、杰普特等。
　　风险提示
　　需求不及预期，技术迭代不及预期
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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