把握1万亿特别国债机遇！非金属建材行业迎资金春风，出口增长迅猛

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非金属建材行业复工情况
节后第三周，全国建筑工地的开复工率和劳务上工率同比有所下降。资金问题成为影响进度的主要因素，施工单位资金到位率低于去年同期。建议投资者关注资金到位情况和化债省份项目进度。

特别国债发行计划
两会期间明确提出将发行1万亿特别国债，以支持重大项目建设。这将有助于基建实物工作量的增加。同时，政府工作报告中提出扩大有效投资，增加中央预算内投资和地方政府专项债额度。建议关注中国建筑等央企。

出口增速表现
2024年1-2月，我国货物贸易出口同比增长7.1%，对非洲、中国香港、俄罗斯和印度的出口实现双位数增长。建议投资者关注建筑建材出口链相关公司。

市场表现与高频数据
本周中信建材指数小幅下跌，玻璃指数表现最好，陶瓷指数最弱。基建公募REITs板块平均涨跌幅为正。水泥和玻璃价格略有下降，玻纤和碳纤维价格保持稳定。

建筑建材优选组合
在高股息方向，建议关注基建公募REITs产品、中国建筑、中材国际(600970)和鲁阳节能(002088)。成长性方向，可以关注华铁应急和鸿路钢构(002541)。

风险提示
投资者需注意基建投资、房地产需求恢复和原燃料价格上涨等潜在风险。