抢占先机：半导体行业估值触底，AI与卫星通讯引领增长新浪潮

近期机构研究报告指出，半导体行业整体表现不佳，封测板块却逆势领涨，而半导体制造板块跌幅显著。当前行业周期处于底部，投资应关注需求端变化，低估值的半导体蓝筹股有望在未来周期高点表现更佳。人工智能、卫星通讯和MR技术作为产业趋势，将带动相关个股发展。全球半导体销售额连续三个月同比增长，中国市场增速最快，AI需求复苏显著。存储厂业绩预期将印证涨价趋势，国产模组产品涨价年内持续看好。电网智能化推动PLC模组渗透率提升。建议关注力合微、钜泉科技、艾森股份等公司，同时警惕地缘政治风险及技术迭代不及预期等因素。