电子行业瞩目：高端AI智能手机亮相，面板盈利看好，PCB需求升！

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消费电子行业周报亮点
高通白皮书强调终端侧生成式AI的重要性，面板行业盈利看好。智能手机方面，小米多系列新机发布引人关注，红米K70至尊版配置对标中高端机型，小米15系列采用汇顶单点超声波指纹。PC领域，高通发布白皮书，苹果、华硕、联想等发布AI PC新机，NPU硬件加持下AI PC中期渗透率提升。面板行业趋势向好，大尺寸面板稼动率回升，中尺寸OLED产能增加，小尺寸Micro OLED商业化推进。

PCB行业关注点
原材料价格处于低位，关注算力拉动的PCB需求和高端PCB国产化。国内PCB厂商产能扩张布局高端领域，持续跟踪算力需求和国产化进度。

建议关注公司
涉及消费电子零组件、组装、自动化设备、品牌、材料，以及PCB和汽车电子等领域，包括工业富联(601138)、立讯精密(002475)、闻泰科技(600745)、传音控股、漫步者(002351)、小米集团等。面板行业关注京东方、TCL科技、深天马A等。

风险提示
需注意消费电子需求不及预期、新产品创新力度不足、地缘政治冲突以及产业链外移对国内厂商份额的影响。