今日投资参考：GDC大会召开在即 LCD面板涨价有望重回高点

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今日投资参考：GDC大会召开在即LCD面板涨价有望重回高点上周五，沪指盘中窄幅震荡，尾盘强势上扬，深成指亦走高，北证50指数大幅拉升。截至收盘，沪指涨0.54%报3054.64点，深成指涨0.6%报9612.75点，创业板指微涨0.06%报1884.09点，北证50指数涨3.42%；两市合计成交9445亿元，较此前一日减少627亿元；北向资金尾盘加速进场，全日净买入约103亿元，上周累计加仓近330亿元。行业方面，有色板块大幅走高，汽车产业链股活跃，钢铁、化工、燃气、石油、酿酒等板块上扬，资源回收、人形机器人、有机硅概念等强势。中信证券表示，经济数据、政策应对以及海外流动性三大右侧信号将在二季度陆续得到检验，预计市场生态的三大变化推动A股呈现整体上移、杠铃占优和小票修复三大特征，红利加新质生产力主题构成的杠铃结构仍将贯穿整轮春季行情。在配置上，建议继续坚持杠铃策略：红利资产做底仓，未来需更聚焦盈利和现金流稳定；新质生产力主题做进攻，在活跃资金仓位系统性抬升前仍可积极参与。今日投资机会解析GDC大会召开在即年全球游戏开发者大会（GDC）将于3月18日-22日在旧金山召开，期间数百场会议涵盖AI、VR、AR、音频、视觉等多个主题，微软、谷歌、英伟达、Meta、腾讯、网易等大厂将参会。开源证券表示，游戏中的AI应用，或由GDC2023的“可应用的展望”进展到GDC2024的“多维度应用落地且成效显著”，会上或展示AI如何通过提供个性化体验增强玩家互动，并优化游戏运营。另一方面，游戏优质新品供给持续释放，《女神异闻录：夜幕魅影》《航海王：梦想指针》有望于3月底、4月初陆续上线。建议继续积极关注AI及供给释放驱动下游戏板块投资机会。华为中国合作伙伴大会聚焦“数智化”3月14日—15日，华为中国合作伙伴大会2024在深圳召开，大会以“因聚而生，数智有为”为主题。华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛表示，根据IDC的报告，到2027年，全球数字化转型投资年复合增长率将高达16.1%，其中全球AI投资的年复合增长率会达到26.9%；国内ICT市场的总支出将达到6888亿美元，期望中国区企业业务能够实现每年超过30%的快速增长。中航证券指出，当前数字经济快速发展，千行万业正在加速数字化转型升级，生成式AI技术不断迭代，企业对数智化转型的需求有望带动计算产业的快速增长。华为重点强调“伙伴+华为”体系，将合作伙伴进行分类。越来越多合作伙伴围绕华为产品开展业务，有望提升下游行业对华为产品的理解，从而促进华为生态扩张。数智化转型的浪潮下，华为携手生态伙伴进行全产业链的数智化升级，建议重点关注昇腾智算、原生鸿蒙等生态链相关投资机会：软通动力、神州数码、高新发展、拓维信息、科大讯飞等。LCD面板涨价有望重回高点3月上旬电视面板价格已经接近去年9月的价格高位。由于下游需求预期较好与整机厂提前备货，当前供需依然紧张，机构预计二季度面板价格仍会有所上涨，电视面板价格有望突破去年高位。华西证券指出，随着面板价格的上涨，面板厂盈利能力已有明显改善并且逐季向好，部分屏厂业绩拐点已经出现。屏厂业绩的改善还会使产业链上下游有所受益，一方面屏厂需求的改善会增厚上下游营收表现，另一方面屏厂利润的增加也有望会给上下游释放更多的利润空间。深圳市气价调涨5日，深圳市发展和改革委员会发布《关于联动调整我市管道天然气销售价格的通知》。深圳市管道天然气价居民销售价格仍采用三级阶梯气价，第一档价格为3.41元/立方米，工商用气的基准销售价格为4.3元/立方米，居民和工商业基准价均比上一核定期上涨0.31元/立方米。东吴证券指出，2022年—2024年2月，全国共有47%的地级及以上城市进行了居民的顺价，提价幅度为0.22元每方。淡季即将到来，未进行顺价的城市将利用淡季的窗口期继续推动顺价，预计2024年采暖期到来之前（2024年10月底前）将有更多城市推动顺价落地，顺价弹性继续显现。其他影响市场的消息中办、国办发文加强生态环境分区管控3月17日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加强生态环境分区管控的意见，提出到2025年，生态环境分区管控制度基本建立，全域覆盖、精准科学的生态环境分区管控体系初步形成。到2035年，体系健全、机制顺畅、运行高效的生态环境分区管控制度全面建立，为生态环境根本好转、美丽中国目标基本实现提供有力支撑。转融券“T+1”通关测试完成3月16日，暂停转融通借入证券实时可用业务正式开启通关测试。3月18日（本周一），转融券“T+1”将正式落地。据悉，本次通关测试重点包括：市场化转融资申报/撤单、市场化转融券约定借入和撤单、转融券非约定借入和撤单、市场化转融通证券出借、非约定申报转融通证券出借、保证金交易以及上述业务的清算等业务处理。据国泰君安、广发证券、民生证券、西部证券、财通证券、华安证券、湘财证券等多家证券公司消息，今日各券商已按照《暂停转融通借入证券实时可用业务通关测试方案》要求，完成了转融通业务的通关测试。国家药监局附条件批准妥拉美替尼胶囊上市近日，国家药品监督管理局通过优先审评审批程序附条件批准上海科州药物研发有限公司申报的1类创新药妥拉美替尼胶囊（商品名：科露平）上市，适用含抗PD-1/PD-L1治疗失败的NRAS突变的晚期黑色素瘤患者。妥拉美替尼是选择性丝裂原活化蛋白激酶激酶1和2（MEK1/2）抑制剂，通过抑制MEK1/2激酶的活性发挥抗肿瘤作用。该药品的上市为抗PD-1/PD-L1治疗失败的NRAS突变的晚期黑色素瘤患者提供了新的治疗选择。小鹏汽车将推出全新品牌小鹏汽车董事长、CEO何小鹏3月16日在中国电动汽车百人会论坛（2024）上表示，小鹏汽车即将发布全新品牌，正式进军10万—15万级全球汽车市场，在该市场价格带颠覆技术创新，打造AI智驾新物种，为年轻人提供一台真正的AI智驾汽车。此外，今年第二季度，小鹏AI智驾大模型将正式“上车”，这将是汽车行业首个量产落地的车用人工智能和车用认知引擎。王传福：未来3个月新能源汽车渗透率或突破50%比亚迪董事长兼总裁王传福3月16日表示，上周新能源汽车按上险数看，渗透率已经突破48.2%，如果按这个速度发展下去，未来3个月新能源汽车的渗透率可能会突破50%，甚至会更高，形成新能源汽车在市场的主导地位。4个汽车伙伴加入鸿蒙原生生态3月15日，华为HarmonyOS官微发布消息称，广汽传祺、岚图汽车、零跑汽车、凯翼汽车官宣加入鸿蒙生态，成为鸿蒙原生应用首批汽车行业伙伴。华为终端云总裁朱勇刚表示，截至2024年年初，鸿蒙生态设备数量已达8亿台，包括手机、PC、平板、智慧屏、车机等高频使用终端设备。已有数千个企业和机构启动了鸿蒙原生应用开发，其中不乏支付宝、淘宝、美团、京东、钉钉、高德、小红书这样的头部App。朱勇刚透露，今年四季度，HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版面向消费者的商用版本将发布。鸿蒙将在年底实现5000多个鸿蒙原生应用开发，最终实现50万个原生应用。宁德时代拟派发现金分红超220亿元3月15日，宁德时代公布2023年全年业绩。年报显示，2023年宁德时代营业总收入达4009.17亿元，首次突破4000亿元；归母净利润441.21亿元，同比增长43.58%。同时，宁德时代拟进行特别现金分红，拟每10股派发年度现金分红和特别现金分红50.28元（含税），合计派发现金分红超220亿元。深铁集团力挺万科3月15日晚间，万科A发布公告称，公司第一大股东深铁集团拟通过战略配售方式认购中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金，认购份额数量为不超过该基金募集份额总额的30%。根据公告信息，此次中金印力REIT估值为39.59亿元，这意味着，深铁集团认购预估可能在10亿元左右。业内人士认为，这体现了深国资用真金白银坚决力挺万科。同时，深圳国资此次大手笔认购印力消费REIT，也说明深国资坚定看好万科的转型业务发展，借助REITs发行，万科经营性业务将实现商业模式闭环，实现提速发展。校对：李凌锋