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低空经济产业链迎来发展机遇
民航局近期强调扩大国内航空市场需求,服务低空经济发展,优化飞行服务保障体系。空中交通规划相关企业有望受益,推荐关注华设集团、深城交。低空经济的持续发展将拉动无人机、电动垂直起降飞行器等新型交通工具需求,碳纤维及玻纤复合材料的用量预期增长,建议关注中复神鹰、吉林碳谷、中国巨石(600176)等行业龙头。
社融数据受春节错配影响,基建复工仍偏弱
中国人民银行数据显示,前两个月人民币贷款增加6.37万亿元,社会融资规模增量累计为8.06万亿元,同比少增1.1万亿元。春节错配导致信贷需求放缓,复工情况同比偏弱。截至3月12日,全国10094个工地开复工率75.4%,劳务上工率72.4%,资金到位率47.7%。
市场表现及高频数据跟踪
中信建材指数本周上涨2.86%,建筑指数上涨0.73%,基建公募REITs板块平均下跌0.41%。水泥价格略有下降,玻璃现货价格下跌3.87%,玻纤、碳纤维价格保持稳定。
建筑建材优选组合
高股息方向推荐关注基建公募REITS产品、中国建筑、中材国际(600970)、鲁阳节能(002088)。成长性方向推荐华铁应急、鸿路钢构(002541)。
风险分析
需关注基建投资不及预期、房地产需求恢复不及预期、原燃料价格上涨等风险。
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