光伏硅片分选机大单达8亿，天准科技55元目标价引市场瞩目

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天准科技：视觉技术领军企业，业务多元化发展

天准科技自2005年成立，以机器视觉为核心，拓展至消费电子、半导体、新能源汽车等行业。公司已初步形成视觉装备平台化。对核心技术人才进行股权激励，业绩稳步增长，营收和利润年复合增长率分别达到32.10%和26.86%。

机器视觉市场前景广阔，公司产品线丰富

机器视觉具有识别、测量、定位和检测功能，优势明显。预计2025年全球市场规模超1200亿元，2027年中国超560亿元。天准科技(688003)在视觉测量、检测、制程装备等领域推出多款产品，消费电子和PCB行业表现突出。

光伏和半导体领域取得显著成果

天准科技光伏硅片分选机和铜电镀图形化设备领先，已实现进口替代。2024年2月，公司获得光伏硅片分选机大额订单，总额达8,110万元。半导体领域，公司通过收购和参股，进一步完善布局。

盈利预测与估值

预计天准科技2023-2025年归母净利润分别为2.15亿元、2.75亿元、3.83亿元。按24年39倍估值，目标市值106亿，目标价55元，给予“买入”评级。

风险提示

需关注技术人才流失、技术泄密、主营业务毛利率波动、光伏与半导体业务收入波动等风险。业绩快报数据为初步核算结果，具体以正式发布的年报为准。同时注意股价交易异动风险。