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投资组合推荐
本周推荐关注三一重工(600031)、中微公司(688012)、恒立液压(601100)等多家公司,涵盖机械设备行业的多个领域。
通用自动化板块
3月数据显示,通用自动化设备行业正逐步复苏。注塑机、刀具等行业订单有所改善,机床和工业机器人(300024)行业也呈现出增长迹象。
半导体设备
随着国产晶圆厂扩产及设备国产化率提升,半导体设备商将迎来新签订单的高速增长。薄膜沉积、刻蚀等环节的国产设备商已取得突破,值得关注。
核电设备
2024年核电投资计划创新高,将带动核电上下游产业链的发展。建议关注核电运营商和设备商,以及乏燃料处理市场的相关企业。
锂电设备
海外电池厂扩产加速,为锂电设备商带来出海机遇。先导智能(300450)等企业已与海外公司签署合作协议,预示着海外订单占比将逐步提升。
风险提示
需注意下游固定资产投资可能不及预期,以及行业周期性波动、地缘政治和汇率风险。
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