藏格矿业业绩双降近40%，锂钾价格波动影响显著，铜矿收益逆势增长

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藏格矿业2023年业绩概述
藏格矿业去年收入和净利润双双下降，其中营业收入同比减少36.22%，归母净利润同比下降39.52%。公司每股收益为2.18元，且计划向股东派发现金红利，每10股8元（含税）。

第四季度业绩受挫
第四季度营业收入和归母净利润分别下降了58.23%和69.69%，主要是碳酸锂价格下跌导致业绩下滑。

钾肥价格波动
虽氯化钾价格在第四季度有所上涨，但目前因库存高位，价格面临压力。公司氯化钾的营业收入和毛利率均出现同比下降。

碳酸锂价格触底反弹
电池级碳酸锂第四季度均价大幅下降，但目前已有小幅回升。公司碳酸锂业务的营业收入和毛利率同样呈现下降趋势。

巨龙铜矿收益显著
公司持有巨龙铜业30.78%股份，投资收益占归母净利润的37.90%，且同比增长78.81%。巨龙铜矿二期扩建项目预计将提升公司未来的铜矿产能。

项目进展顺利
公司在西藏麻米错项目和老挝钾盐矿项目上取得了积极进展，预计这些项目将逐步投产，为公司带来成长性。

盈利预测与估值
考虑到当前碳酸锂和钾肥价格低迷，公司未来几年的盈利预测被下调。但由于多个项目的投产预期，公司维持买入评级。

风险提示
需警惕钾肥需求、新能源汽车销量不及预期，以及公司项目推进速度不如预期的风险。