英伟达发布Blackwell GPU，计算性能飞跃！智算中心需求激增，通信板块强势上涨

英伟达在GTC2024上发布了Blackwell系列GPU，性能显著提升。B200型号的FP4密集算力高达9PFLOPS，配备192GBHBM3e内存，支持NVLINK5，双向带宽达1.8TBps。GB200网络连接提供多种配置方案，特别是NVL72机柜，使用5000条高速铜缆，预计市场空间将显著提升。KIMI爆火推动智算中心和IDC扩容需求，大型批发型IDC受益，建议关注大型云计算厂商合作的批发型IDC。本周市场整体下跌，通信和云计算板块表现较好，奥飞数据、长飞光纤涨幅领先，而剑桥科技、宝信软件跌幅较大。需注意NVL72出货量、国内供应链份额及英伟达1.6T网络平台量产进展等风险因素。