抓牢AI热潮：信息技术产业月报揭示高增长机遇，AI硬件需求旺盛！

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信息技术产业行业月报：AI应用访问量呈现环比高增长，相关产业链投资机会受关注。

计算机行业观点指出，AI落地节奏方面，国内市场上游业绩先显现，下游应用逐步跟进。市场对应用的关注提升，部分原因来自科技巨头的动态。AI应用的投资机会可参考技术路线、客户属性、商业模式等方面。

传媒行业方面，AI工具或模型迭代带来的投资机会值得关注。例如，ChatGPT发布后，AI工具模型持续迭代，预期将在3D模型、视频等领域取得突破。

内容板块投资机会亦受关注，包括影视、游戏等领域。影视行业建议关注重要档期前布局机会，游戏行业则建议关注业绩边际向上且确定性较强的公司。

电子行业观点认为，AI硬件维持高景气度，GB200服务器需求旺盛。AI服务器厂商获得大单，预计下半年AI服务器出货有望进入爆发期。同时，AI手机芯片及新款AI手机发布，将带来换机需求。

通信行业方面，华为财报确认通信和计算融合趋势。建议关注国产化技术、结构性机会及数据要素价值释放等领域。

风险提示：需关注底层大模型迭代发展、算力、国际关系及监管等方面的风险。

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