工业／基础材料行业周报(第二十三周)：海外基建新突破 水泥控产行动提速

　　本周观点：中吉乌铁路协定成功签署，水泥节能降碳有望提速上周受雨暑和高考影响，施工实物量环比继续回落，但政策端持续偏暖，国常会要求着力推动已出台地产政策措施落地见效、继续研究储备新的去库存、稳市场政策举措。中吉乌铁路政府间协定正式签订，国际工程板块景气有望持续。发改委发布水泥行业节能降碳专项行动计划，传统建材集中度和降碳改造投资有望提升。新材料方面，玻纤粗纱价格暂稳，风电纱和电子纱下游PCB 继续涨价，有望推动电子纱/布提价。短期继续推荐高股息及顺周期受益弹性大的品种，Q2 继续看好扩大内需主线，重点推荐中材国际、中国铁建、中国化学、隧道股份、华新水泥、海螺水泥、北新建材、伟星新材。
　　上周细分行业回顾
　　上周全国水泥均价391 元/吨，周环比上涨2.8%；水泥出货率50.1%，环/同比-3.1/-4.9pct。上周全国浮法玻璃价格88 元/重箱，周环比0.1%，库存5317 万重箱，环比-1.2%。3.2mm/2.0mm 光伏玻璃主流订单价格环比-2.9/-7.1%，行业样本企业库存天数约25.99 天，环比+6.30%。玻纤电子纱和电子布价格环比持平，截至6.6，国内2400tex 无碱缠绕直接纱均价3863元/ 吨， 同比-2.8% 。据Wind ， 截至6.7 ， 国废价格环比-0.4% ，PVC/HDPE/PPR 环比-0.8%/持平/持平，截至6.2，沥青价格环比-0.4%。
　　重点公司及动态
　　6 月6 日地铁设计发布关于2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予登记完成的公告，限制性股票上市日为2024 年6 月12 日，授予登记数量831.6898 万股，授予价格8.36 元/股，授予登记人数355 人。
　　风险提示：需求显著下降，原料价格大幅上涨，建筑提标力度低于预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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