电子行业：AI热点多 期待苹果WWDC大会

　　AI 热点多：英伟达更新后续GPU 路线图，包括25 年的Blackwell Ultra 和26 年的Rubin 系列等。英特尔、AMD 发布新款服务器和AIPC 芯片。英特尔、谷歌等科技巨头联手开发UALink AI 芯片互连技术。HPE 发布财报后股价大涨10%以上，AI服务器同环比高增长，AI 服务器企业客户数量是去年同期的三倍，H00 服务器交付周期6-12 周。传统服务器市场未被AI 服务器侵占，订单同环比增长。媒体报道，英伟达、OpenAI 和微软可能会被进行在AI 产业主导地位的反垄断调查。ARM 计划五年内获得50％的PC 市场份额。WSTS（世界半导体贸易组织）上调全球半导体产值预测，24 年增长16%至6110 亿美元，25 年增长12.5%至6870 亿美元。
　　苹果将于6 月11 日召开WWDC 大会，媒体预计将发布具有AI 功能的iOS18，相机、相册、日历、备忘录、浏览器、电子邮件等系统原生应用都将嵌入AI 功能。
　　工信部等四部门6 月4 日发布，我国首批确定由9 个汽车生产企业和9 个使用主体组成的联合体，将在北京、上海、广州等7 个城市展开智能网联汽车准入和上路通行试点，试点产品涵盖乘用车、客车以及货车三大类。试点过程中将系统开展产品测试与安全评估工作，探索完善智能网联汽车生产准入管理和道路交通安全管理体系。截至24 年4 月底，我国共开放智能网联汽车测试道路近3 万公里，发放测试示范牌照6800 多张，道路测试总里程超过8800 万公里。
　　建议关注：
　　工业富联(601138，买入)：服务器制造龙头，GPU 全产业链布局；纳思达(002180，买入)：打印机国产化龙头，自制芯片竞争力强；中微公司(688012，买入)：受益于晶圆厂扩产和设备国产化；联想集团(00992，买入)：行业龙头受益于AI PC、Windows 升级和换机周期；汇顶科技(603160，买入)： 业绩拐点显现，新产品有望放量；立讯精密(002475，未评级)、歌尔股份(002241，买入)、水晶光电(002273，买入)、鹏鼎控股(002938，买入)、蓝思科技(300433，买入)、信维通信(300136，买入)、领益智造(002600，买入)：果链细分环节龙头标的；
　　北京君正(300223，买入)：车载存储龙头高筑竞争壁垒，消费领域前瞻布局成果显著；兆易创新(603986，买入)：基本盘业务见底，DRAM 大幅增长开启第二成长曲线，前沿存储业务布局顺利；
　　朗科科技(300042，未评级)：基盘存储业务开启上行周期，数据中心、时空大数据等加速落地；
　　华勤技术(603296，未评级)：全球ODM 龙头，手机基本盘稳固，笔电+服务器驱动新一轮成长；
　　圣邦股份(300661，未评级)：国际龙头指引乐观，模拟行业见底复苏；汇成股份(688403，未评级)：DDIC 封测领军企业，高阶测试能力逐步增强；沃尔核材(002130，未评级)：高速通信线核心厂商，多元化产品进军高端；普冉股份(688766，未评级)：NOR 进入价格上行周期，各项业务出货量持续提升；中颖电子(300327，未评级)：家电MCU 供应商；澜起科技(688008，买入)：DDR5 渗透率提升，受益于服务器和PC 的AI 趋势；风险提示
　　下游需求不及预期；AI 技术进步不及预期；智能网联汽车进展不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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