奥来德实控人等拟询价转让 2020上市即巅峰募11.44亿

中国经济网北京6月11日讯 奥来德(688378.SH)近日发布的股东询价转让计划书显示，拟参与奥来德首发前股东询价转让的股东为轩景泉、轩菱忆、李汲璇、长春巨海投资合伙企业（有限合伙）；出让方拟转让股份的总数为6,244,447股，占公司总股本的比例为3%；本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。出让方委托广发证券(000776)组织实施本次询价转让。

公告显示，本次询价转让的出让方轩景泉、轩菱忆为持股5%以上的股东，轩景泉、轩菱忆、李汲璇为控股股东、实际控制人，轩景泉为公司董事长、总经理，轩菱忆为公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书（代行）。长春巨海投资合伙企业（有限合伙）为控股股东、实际控制人的一致行动人，且为公司员工持股平台，公司部分董事、监事及高级管理人员、核心技术人员通过长春巨海投资合伙企业（有限合伙）间接持有奥来德股份。

本次询价转让股份的数量为6,244,447股，占奥来德总股本的比例为3%，转让原因均为自身资金需求。

出让方与组织券商综合考虑出让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2024年6月7日，含当日）前20个交易日奥来德股票交易均价的70%。

奥来德于2020年9月3日在上交所科创板上市，发行价格为62.57元/股。奥来德首次公开发行股票数量为1828.42万股，全部发行新股，占发行后公司总股本的25%，保荐机构为申万宏源(000166)证券承销保荐有限责任公司。上市首日，奥来德盘中最高价报112.00元，创上市以来最高点。

上市公告书显示，奥来德最终募集资金净额较原计划多3.83亿元。奥来德此次募集资金总额为11.44亿元，扣除发行费用后募集资金净额为10.60亿元。

而奥来德2020年8月28日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金6.77亿元，分别用于年产1万公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目、新型高效OLED光电材料研发项目、新型高世代蒸发源研发项目。

奥来德发行费用总计8380.40万元，其中，支付给保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司的承销及保荐费用6864.25万元，支付北京德恒律师事务所的律师费用207.55万元，支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计验资费用754.72万元。

2023年8月30日，奥来德发布的2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书显示，2023年8月10日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2023]第7-00003号《验资报告》，经审验，截至2023年8月8日止，本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额人民币91,456,033.53元，扣除与本次发行有关的费用人民币2,468,433.20元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币88,987,600.33元。