计算机行业周报：端侧AI催化密集 关注AIPC进展

　　市场回顾
　　过去一周（6.3-6.7）上证综指下跌1.15%，创业板指下跌1.33%，沪深300 指数下跌0.16%，计算机（申万）指数下跌4.89%，跑输上证综指3.73pcts，跑输创业板指3.55pcts，跑输沪深300 指数4.72pcts，位列全行业第27 名。
　　周观点
　　巨头纷纷下场，端侧AI 催化密集。（1）苹果：6 月11 日，苹果WWDC 即将召开，苹果AI 或迎来升级：大模型方面，苹果已与OpenAI 达成协议，引入GPT 系列模型，同时将Gemini 作为iOS 系统的备选方案；AI 新功能方面，知名网站Apple Insider 总结评价新功能称Siri 将在iOS18 中重生，几乎系统中所有原生应用都将被AI 全面武装；另据彭博社，苹果将推出针对iPhone、iPad、Mac 的全生态AI 能力，定名为Apple Intelligence，将自动选择运行本地AI 或云端AI，侧重于日常实用功能。（2）微软：此前微软推出了Copilot+PC，率先用在了微软Surface Pro 和 Surface Laptop 两款硬件上。6 月18 日，联想、宏碁、华硕、戴尔、惠普和三星著名PC 厂商将正式发布不同型号的Copilot+ PC。（3）华为：6 月21 日，华为将举行开发者大会HDC 2024，届时盘古大模型5.0、HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版将首次同台亮相。
　　AI PC 产业快速发展，2024 年或是AI PC 出货元年。23 年9 月，英特尔CEO 基辛格抛出全新概念AI PC，但目前就AI PC 尚未形成明确统一的定义，微软认为 AI PC 须具备本地运行 Copilot 的能力以及搭载性能达到 40 TOPS 的NPU。从目前行业推出的AI PC 新品来看，主要功能包括文档总结、会议纪要、AI 识图、PPT 生成，以及音视频等硬件设备能力提升。5 月21 日，微软发布的Copilot+PC 则带来了一系列新功能，包括通过 Recall 轻松查找并记住在 PC 中看到的所有内容；使用 Cocreator 直接在设备上近乎实时地生成和优化 AI 图像；可将40多种语言的音频实时翻译成英语字幕消除语言障碍。目前AIPC 产业快速发展：1）芯片厂商方面，高通发布骁龙 X Elite、英特尔发布酷睿Ultra、AMD 发布锐龙8040 系列“Hawk Point”、苹果发布M4 芯片、英伟达发布RTX 500 和RTX 1000 系列显卡，为AI PC 加速落地提供有力支持；2）终端厂商方面，各主流PC 厂商正加快AI PC 产品布局，据数智前线公众号不完全统计，联想、惠普、华为等多家主流PC厂商已经累计至少推出了超50 款AI PC 产品。我们认为，2024 年或是AI PC 规模出货元年，AI PC 为传统PC 带来架构设计、交互方式、内容、应用生态等创新，随着越来越多的AI 应用开始在PC 端落地，AI PC 有望加速渗透。
　　投资建议
　　建议关注：（1）AI 算力：工业富联、中科曙光、浪潮信息、软通动力、神州数码、拓维信息、海光信息、寒武纪等；（2）AI 应用：科大讯飞、金山办公、万兴科技、同花顺、佳发教育、新致软件、鼎捷软件等；（3）AI PC：星环科技、联想集团、软通动力、九联科技、中科创达、华勤技术等。
　　风险提示
　　下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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