机械设备行业周报：机器人近期催化持续 坚定看好产业趋势 关注设备更新政策下工程机械等受益品种

　　一、本周机械板块市场表现与核心观点
1.市场表现：本周申万机械设备板块跌幅1.20%，在申万分类中排第11。申万机械三级行业中，除轨交设备Ⅲ、工程机械整机外其它板块均有下跌，其中工程机械器件、机器人、工控设备跌幅较大。
　　2.核心观点&重点推荐：半导体设备、3C 设备、超声水表、油服、纺织设备等板块恢复相对明显，而顺周期、工程机械、国内叉车、仪器仪表有望在24年迎来拐点，目前已经逐渐看到变化。全年维度，我们认为通用设备领域细分行业龙头和超跌标的更值得关注，建议关注机床刀具、工控、叉车板块，同时人形机器人、工程机械、低空经济、流程工业、核电、科学仪器、3D 打印等板块有望受到产业和政策催化，也将是24 年的重点品种。
　　二、本周重点跟踪板块更新
　　【人形机器人】华为举办开发者大会，开源鸿蒙“夸父”人形机器人亮相大会现场。
　　夸父是乐聚最新一代人形机器人，搭载华为盘古具身智能大模型。 “夸父”发布于2023 年12 月，在HDC 2024 大会上，“夸父”机器人展示了识别物品/问答互动/击掌/递水等一系列能力，智能化运控能力突出。盘古大模型赋能人形机器人具备多模态 (文本/图像/视频）能力，可让机器人完成10+步数的复杂任务规划，并实现多场景泛化能力。相关标的：
　　北特科技、东华测试、兆威机电、安培龙、双环传动、贝斯特、华辰装备、绿的谐波、凌云股份、柯力传感、高华科技等。
　　【工程机械】5 月全国工程机械开工率56.94%，出口贸易额同比+2.45%。
　　根据最新的央视财经挖掘机指数5 月全国工程机械开工率为56.94%，安徽、浙江、北京、湖北、江西、河北开工率为全国前六均超过70%。其中，安徽连续三个月开工率位居全国第一；据海关数据整理，2024 年5 月我国工程机械进出口贸易额为48.46 亿美元，同比增长2.45%，其中：进口额2.15 亿美元，同比下降12.9%；出口额46.3 亿美元，同比增长3.29%。相关标的：
　　徐工机械、三一重工、柳工、中联重科、浙江鼎力、恒立液压。
　　【通用设备】以旧换新政策持续推动，关注二季度业绩稳健标的。
　　6 月7 日，交通运输部等十三部门日前印发《交通运输大规模设备更新行动方案》的通知，对船舶运力、新能源公交车、老旧机车、邮件快件智能安检设备等方向做出指导。5 月PMI 指数回落，与微观信息基本一致，在低基数和设备更新推动下，下半年数据有望逐步持续好转。季报期将至，二季度业绩稳健的公司预计有更好的安全边际，建议关注相关标的，船舶、轨交、工程机械、出口链、核电等板块值得关注。相关标的：柳工、捷昌驱动、杭叉集团、豪迈科技、金卡智能等。
　　风险提示：宏观经济环境下行风险；国际地缘政治风险；技术进步速度不及预期风险
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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