电子行业周报:服务器需求复苏 DRAM、NAND价格预涨

2024-07-01 10:00:07 和讯  华西证券胡杨
  行情回顾:电子板块本周跌幅-2.8%(22/31),10年PE 百分位为52.50%
  (1)全行业比较:本周(2024.6.24-2024.6.28,下同)申万电子行业指数下跌2.8%,同期沪深300 下跌1.0%,万得全A 下跌1.8%。电子行业在全行业中涨跌幅排名为22/31。
  (2)电子行业子板块:本周消费电子板块在申万电子二级行业中涨幅最多,区间涨跌幅为+1.31%;半导体板块表现较弱,区间涨跌幅为-5.87%;进一步细分来看,印刷电路板板块在申万电子三级行业中涨幅居前,区间涨跌幅为+1.99%;模拟芯片设计板块在申万电子三级行业中表现较弱,区间涨跌幅为-8.70%。
  (3)电子行业PE 百分位:截至2024 年6 月28 日,沪深300 指数PE 为11.76 倍,10 年PE 百分位为27.6%;申万电子(一级行业)指数PE 为45.35 倍,10 年PE 百分位为52.5%。
  服务器需求复苏,预估DRAM 价格第三季涨幅达8-13%
  根据TrendForce 集邦咨询最新调查显示,由于通用型服务器(general server)需求复苏,加上DRAM 供应商HBM 生产比重进一步拉高,使供应商将延续涨价态度,第三季DRAM 均价将持续上扬。DRAM 价格涨幅达8~13%,其中ConventionalDRAM 涨幅为5-10%,较第二季涨幅略有收缩。
  2024 年5 月国内手机出货同比增长16.5%,国产手机品牌占比达83.4%
  根据中国信通院公布报告,2024 年5 月,国内市场手机出货量3032.9 万部,同比增长16.5%;2024 年1-5 月,国内市场手机出货量1.22 亿部,同比增长13.3%。2024 年5 月,国产品牌手机出货量2530.1 万部,同比增长12.8%,占同期手机出货量的83.4%;2024 年1-5 月,国产品牌手机出货量1.02亿部,同比增长18.8%,占同期手机出货量的83.4%。
  风险提示
  技术发展不及预期,下游需求不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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