电力设备行业周报：上半年电网建设任务超额完成 低空经济产业化进程加速

　　本周（20240701-20240707）板块行情
　　电力设备与新能源板块：本周电力设备跌幅-3.18%，弱于大盘，位列涨跌幅排名第28 名。本周电池跌幅最小，电网设备跌幅最大。电池下跌-2.67%，光伏设备下跌-2.91%，风电设备下跌-3.68%，电网设备下跌-4.00%。
　　新能源汽车：
　　6 月新能源车零售同比稳增，充电基础设施布局加速。6 月全月，新能源汽车市场零售86.4万辆，同比+30%，环比+6%，市场渗透率49.2%，同比+2.2pct。
　　4 月后报废补贴政策落地，截至6 月25 日，商务部汽车以旧换新平台已收到汽车报废更新补贴申请11.3 万份，以旧换新政策成效显著，“五一”假期促进新能源汽车消费需求增长，看好全年新能源汽车维持良好发展。四川省充电设施完善政策发布，规划到2025 年底，建成充电基础设施86 万台，额定功率达1300 万kW，2030 年底建成充电基础设施293 万台，额定功率达2956 万kW。蔚来极氪充电桩布局加码，政策端高度利好叠加相关企业布局加速，我们认为公共充电桩覆盖率有望进一步扩大，看好直流快充桩渗透率提升。
　　锂电：
　　本周锂电池产业链主要环节价格下跌，复合集流体和低空经济产业化进程加速。本周锂电池产业链主要环节价格下跌，个别上游锂盐厂商降低现货报价，前期高位挺价态势缓解，产业链各环价格下探期间，下游企业采购意愿减弱，锂电产业链价格底部波动态势预计仍将维系，静待产能出清后，看好24H2 产业链盈利修复。英联股份与日本爱发科展开合作，复合集流体产业化进程再迎加速。广汽集团与亿航智能签订战略合作协议，在低空飞行器领域深化合作，并探讨成立合资公司，广汽集团还计划在2027 年推出飞行汽车示范运行方案。广东省规划争取到2026 年实现全省通用飞机飞行达15万小时，无人机飞行达350 万小时，推动实现广东全省低空经济规模超3000亿元，广东省低空经济及eVTOL 相关产业链各环落地情况或加速。
　　光伏：
　　硅料价格稳定，市场期待年底期货上市影响；硅片价格分化，但整体价格维稳，183N 型号小幅上调但市场反应冷淡；电池片价格整体平稳，部分下调，部分产线减产或停产；组件价格维稳，市场面临排产压力。
　　风电：江苏海上风电环境影响评价获批复，江苏海风开工在即近期，盐城市生态环境局对龙源射阳、三峡大丰、国信大丰三个海上风电项目环境影响评价进行了审查公示，批复了海上风电环境影响评价文件，表明江苏海上风电审批流程即将进入尾声，江苏海上风电开工在即。
　　储能&电网设备：国家电网超额完成上半年电网建设任务，甘肃省优化调整工商业等用户峰谷分时电价
　　截至6 月底，国家电网有限公司开工110～750 千伏工程2.17 万千米、1.52亿千伏安；投产110～750 千伏工程1.94 万千米、1.34 亿千伏安，超额完成上半年电网建设里程碑计划；7 月5 日，甘肃省优化调整工商业等用户峰谷分时电价，全天高峰时段缩减1 小时，低谷时段缩短2 小时，白天8:00-18:00 均为平、谷时段。
　　氢能：马士基投资甲醇燃料电池，中船绿氨项目变更为绿醇6 月25 日，丹麦公司Blue World Technologies 宣布成功测试以绿色甲醇为燃料的200 千瓦船用燃料电池系统，并计划于2026 年上半年在马士基某集装箱船上安装一个甲醇燃料电池试验系统。近日，中船通辽市90 万千瓦风电制氢制甲醇一体化项目备案，该项目今年1 月项目名称由制氢制氨一体化项目改为制氢制甲醇一体化示范项目。
　　工控：李强在江苏调研时强调：加快推动制造业数字化转型，促进专精特新企业蓬勃发展。中共中央政治局常委、国务院总理李强7 月2 日至3 日在江苏苏州调研汇川技术、思必驰等公司，强调推动面向各行业各领域的垂直应用，促进人工智能与实体经济深度融合，加快培育壮大智能产业。
　　世界人工智能大会举办期间，特斯拉将展示其Optimus 人形机器人、FSD（完全自动驾驶能力）最新成果等。据介绍，其中，特斯拉Optimus 人形机器人现已可在工厂里执行任务，预计2025 年，将有超过1000 个Optimus 人形机器人在特斯拉工厂内工作。
　　本周建议关注标的：宁德时代、阳光电源、许继电气、长高电新、明阳电气、伊戈尔、威腾电气、协鑫科技、运达股份、伟创电气。
　　风险提示：
　　政策不达预期；行业竞争加剧；电网投资增速下滑。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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