通信行业点评报告：北斗产业链成熟 规模应用加速

事件概述
　　工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要求，工信部拟遴选一批有条件、有基础的城市，开展北斗规模应用试点工作。围绕大众消费、工业制造和融合创新三项领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。
　　分析与判断:
　　遴选试点城市，北斗产业有望加速规模应用：北斗系统作为我国自主建设运营的全球卫星导航系统，具备定位、导航、授时全球服务功能。自2020 年7 月31 日北斗三号开通以来，当前节点开展城市遴选规模应用试点工作，是推动北斗加速市场化、产业化、国际化发展的关键时间节点，产业有望进入加速发展阶段。
　　通知围绕大众消费、工业制造和融合创新三大领域，目前已在以上领域初步实现规模应用：
　　（1）大众消费领域以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，培育北斗生态。根据《2024 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》（以下简称“白皮书”），包括华为、小米、苹果等国内外主流智能手机厂商均支持北斗，部分品牌机型具备了北斗短报文、卫星通信等功能。2023 年国内智能手机出货量为2.76 亿部，其中2.69 亿部智能手机支持北斗定位功能，占比约98%。2022 年7 月30 日，北斗三号短报文通信服务成果发布，实现了北斗短报文通信以“不换卡、不换号、不加外部设备”方式融入大众智能手机，全球首次实现大众智能手机卫星通信能力，在亚太区域用户可享受到北斗三号短报文通信服务。
　　（2）工业制造领域加快在汽车、船舶、航空器、机器人等重点领域推广北斗应用。根据《白皮书》，目前部分国产新能源汽车具备了北斗定位或短报文通信功能。基于北斗高精度的车道级导航功能已覆盖全国超100 座城市的普通道路，可在车道指引、隧道导航、事故预警等方面实现车道级导航功能，提升用户驾驶安全和通行效率。
　　（3）融合创新领域开展北斗与5G、高分遥感、惯性导航、高精度视觉、短距互联、超宽带（UWB）定位、大数据、云计算等新技术融合，推动北斗在车联网、物联网、工业互联网、人工智能等新兴产业领域创新应用，促进北斗应用与智慧城市、智能交通、智慧物流、智慧海洋、精准农业等新场景深度融合。根据《白皮书》，截至2023 年底，国产北斗兼容型芯片及模块累计出货量已超过4 亿片，具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过14 亿台/套（含智能手机）。国内主要行业和领域的北斗终端设备应用总量约2500 万台/套。在交通、农业、公安、广电、移动通信、能源等6 个行业或领域的北斗终端设备应用数量均已超过100 万台/套，其中交通运输行业的应用数量最大，约1300 万台/套。
　　交通运输领域，北斗广泛应用于重点运输过程监控、公路基础设施安全监控、港口高精度调度监控等业务。2022年度，超790 万辆道路营运车辆，超4 万多辆邮政快递干线车辆、超4.7 万艘船舶、超1.3 万座水上辅助导航设备、近500 架通用飞行器应用北斗系统，全面提升交通信息化水平，显著降低重大交通事故发生率。
　　智慧物流领域，基于北斗的手机终端应用融合Wi-Fi、基站“三合一”定位技术，可在客户下单、智能调度、中转分拣、规划运输、末端配送等方面进行自主决策，将包裹派送路径精确到楼栋、单元，准确率接近99%，快递更快，效率更高。
　　精准农业与智慧海洋领域，基于北斗系统的农机自动驾驶系统超过10 万台，北斗林业综合应用服务平台管理超10 万台终端，北斗智慧放牧定位项圈超2 万套，安装北斗船载终端的渔船超10 万条，极大提高作业管理效率，提升农林渔业安全管理水平。
　　北斗产业链（芯片、模组、天线等基础产品逐步完善，性价比提升），已经实现亿级量产规模，具备自主可控与大规模推广应用基础，规模化应用走进深水区。根据《白皮书》，2023 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362 亿元，同比增长7.09%。其中，直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长5.5%，达到1611 亿元，占总产值比为30.04%。
　　投资建议:
　　北斗产业链已进入成熟阶段，规模应用推广加速，重点推荐北斗领域全产业链布局以及北斗应用核心标的海格通信，高精度应用相关受益标的华测导航，北斗应用及具备芯片研发能力的相关受益标的北斗星通、华力创通、振芯科技等。
　　风险提示
　　北斗三号建设和应用推广不及预期，相关政策支持不及预期，海外市场拓展不及预期等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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