电力设备与新能源行业周报：政策引导光伏产能良性发展 ROBOTAXI有望带动充换电需求

　　行情回顾
　　过去一周，电力设备行业上涨1.60%，表现强于大盘，在所有一级行业中涨跌幅排名第6。分子板块看，光伏设备上涨2.48%，其他电源设备上涨2.15%，电池上涨2.12%，电机上涨1.63%，风电设备上涨0.30%，电网设备下跌0.01%。
　　电力设备：迎峰度夏期多条特高压线路大功率运行迎峰度夏期，灵绍特高压工程（宁夏灵州至浙江绍兴±800 千伏特高压直流输电工程）持续在用电晚高峰时段保持满功率运行，7 月以来，“西电入浙”的另两条重要输送通道——四川溪洛渡左岸-浙江金华、白鹤滩-浙江±800 千伏特高压直流输电工程也持续保持大功率运行，日均输送功率分别达到600 万和720 万千瓦。持续看好电网需求增长的确定性，建议关注板块相关投资机会。
　　出海：推荐海兴电力、伊戈尔，建议关注威胜信息、三星医疗、金盘科技、华明装备、神马电力、明阳电气、华通线缆。
　　特高压：建议关注许继电气、平高电气、中国西电、派瑞股份。
　　电网数字化：建议关注东方电子、国网信通、泽宇智能。
　　虚拟电厂&微电网：建议关注安科瑞、苏文电能、国能日新。
　　火电&灵活性改造：建议关注东方电气、青达环保。
　　低空：Joby 完成长距离氢电eVTOL 飞行
　　7 月11 日，Joby 宣布上月使用改装液氢燃料电池的一架S4 原型机一次性飞行了840 公里（523 英里），使用的液氢燃料电池电推技术来自Joby 在2021 年收购的德国氢能航空初创公司H2Fly。相比传统的锂电池，液氢燃料电池具有更高的能量密度和更长的续航能力。我们看好电机、电控等核心零部件受益低空经济发展，建议关注宁德时代、亿纬锂能、卧龙电驱、蓝海华腾。
　　新能源汽车：Robotaxi 有望带动充换电需求北京、上海等多个城市推动Robotaxi（无人驾驶网约车）等应用。5月15 日，百度发布萝卜快跑第六代无人车，采用完全自动化的换电模式。相比充电模式，在补能环节可节约小一个小时的时间，可大幅降低营运成本。我们看好Robotaxi 的推广进一步带动换电、超充需求，持续看好充换电领域投资机会。建议关注特锐德、万马股份、通合科技、道通科技、盛弘股份、绿能慧充、永贵电器、沃尔核材、利和兴。
　　光伏：政策引导光伏产能良性发展，看好新技术及集中式逆变器&跟踪支架
　　7 月9 日，工信部就《光伏制造行业规范条件（2024 年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024 年本）》（征求意见稿）公开征求意见，提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%，文件同时对光伏各环节工艺技术及能耗等参数作出具体要求。我们认为，相关政策有望推动光伏行业“供给侧改革”，看好行业出清后的新技术发展，包括颗粒硅、HJT、0BB 等。推　　荐协鑫科技、高测股份、聚和材料，建议关注奥特维。另外，看好组件价格大幅下行后集中式电站装机增长，集中式逆变器及跟踪支架等有望受益，建议关注阳光电源、上能电气、中信博。
　　风险提示
　　新技术导入不及预期、原材料价格大幅波动、海外贸易政策变化等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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