建筑材料行业周报：水泥淡季提价 多区域错峰生产力度加强

　　周关注：水泥淡季提价，多区域错峰生产力度加强中国水泥行业在不同区域实施了更为严格的错峰生产措施，特别是在浙江、江苏、安徽以及东三省和福建，这些地区的水泥熟料生产线在7 月至8 月期间进行了为期15 天的停窑。这一政策的实施，加上企业为了应对第一季度60 亿元的亏损以及成本上升，采取了联合挺价的策略，导致水泥价格在淡季出现了不降反升的现象。市场对水泥需求的下滑促使企业加强自律和行业协同，改善了供需关系，进一步推高了价格。展望未来，预计长三角地区的价格将持续向好，而湖北地区达成的错峰生产共识也将推涨水泥价格。尽管西南和西北可能会出现价格波动，但整体市场预计将通过企业协调恢复稳定。建议关注海螺水泥、华新水泥等国内水泥行业的龙头企业，以及区域优势企业如塔牌集团、冀东水泥。
　　市场回顾：上周上证综指上涨0.72%、创业板指上涨1.69%、同花顺全A 上涨1.13%、建筑材料（申万）下跌0.33%。建材行业细分领域中，水泥、玻璃玻纤、装修建材指数分别上涨1.56%、下跌2.26%、下跌0.90%。
　　重点数据跟踪：水泥：全国水泥均价周环比上升0.9%，月环比上升0.2%；玻纤：玻纤2400tex 均价3833.33 元/吨，周环比持平，同比下跌3.36%；玻璃：玻璃期货价格周环比下3.35%，玻璃现货价18.49 元/平方米，周环比下降1.65%；2.0mm 镀膜玻璃15.50 元/m2，周环比持平；3.2mm 镀膜玻璃24.50 元/m2，周环比持平；原材料：动力煤价周环比上升1.07%，月环比下降2.52%，英国布伦特原油周环比下降1.51%，月环比上升8.14%，同比上升9.46%；上周（7/06-7-12）30 大中城市商品房成交面积为167.74 万平方米，同比下降17.52%，环比下降41.04%。7/8-7/14 日100 大中城市成交土地规划建筑面积2,144.67万平方米，同比下降4.21%，环比下降36.79%。
　　行业动态：诸葛找房研究中心：6 月土地供需规模持续低位稳增长，总体热度未起；涂界：国家九部门出台新政：加大高端涂料供给；玻纤情报网：世界海拔最高风机叶片制造基地开工。
　　投资建议：1）地产政策密集出台，下游需求有望迎来提升，低估值超跌消费建材板块有望受益，建议关注北新建材、公牛集团、三棵树、东方雨虹、坚朗五金等。2）玻纤、玻璃基本面向好，建议关注中国巨石、长海股份、旗滨集团等。3）高股息标的业绩确定性强，当前市场下有望较好表现，关注建材板块中高股息标的伟星新材、兔宝宝、奥普家居等。4）优选基本面向好的非地产链细分领域龙头，关注软控股份、泽宇智能、华铁应急、赛特新材、青鸟消防等。
　　风险提示：原材料价格上涨或超预期；下游需求或低于预期等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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