电力设备新能源行业周报：风电内外需共振 逆变器出口环比四连增

　　新能车与低空经济
　　(1)本周观点：三中全会《决定》点名发展通航和低空，亿航智能OC 申请获受理。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》中明确提出“深化综合交通运输体系改革”、“发展通用航空和低空经济”，产业趋势再强化。中国民航局已于近日正式受理其旗下专门从事UAM 运营服务的全资子公司广东亿航通航及其在合肥的合资运营公司合翼航空分别递交的民用无人驾驶载人航空器运营合格证(OC)申请。
　　(2)关键数据：碳酸锂价格继续下跌。本周现货和期货价格微降，本周电碳现货价格8.49 万元/吨(-1.8%)，氢氧化锂价格7.91 万元/吨(-2.4%)，广期所碳酸锂主力合约价格8.585 万元/吨(-4.06%)。
　　光伏
　　(1)本周观点：产业链价格处于底部区间，逆变器出口环比高增。根据PVinfoLink 报价（0724），本周多晶硅致密料均价39 元/KG，环比持平；N 型182 硅片均价1.1/片，环比持平；TOPCon 182 电池片均价为0.29 元/W，环比持平；182 双面TOPCon 组件均价为0.78-0.83 元/W，价格处于底部区间。根据海关总署数据，2024 年6 月逆变器出口额为9.18 亿元，同比下降3.75%，环比增加17.84%，出口数量环比增长。
　　(2)关键数据：2024 年1-6 月国内新增光伏装机102.48GW，同比增长30.68%。6月国内新增光伏装机23.33GW，同比增长35.56%，环比增长22.53%。
　　风电
　　(1)本周观点：风电催化密集落地，两海景气共振。近日广西北海6.5GW 海上风电竞配开启，上海2930 万千瓦深远海风电规划获批。7 月17 日，中广核阳江帆石项目发布了钢管桩运输的招标。江苏三大海风项目（盐城国信、盐城三峡、盐城龙源）环评批复。中国电建在沙特签约合计1.1GW 的两个风电EPC 项目，中国能建签署日本津山65.6 兆瓦陆上风电项目框架总承包合同。中国企业进军菲律宾市场，金风科技与东南亚可再生能源公司TBC 签订风电项目协议。根据GWEC，2026 年欧洲海风新增装机有望达到8.40GW，2023-2026 年3 年CAGR30.71%。
　　(2)关键数据：2024 年1-6 月，国内新增风电装机25.84GW，同比增长12.40%。
　　2024 年6 月，国内新增风电装机6.08GW，同比减少8.30%，环比增长108.22%。
　　电力与储能
　　(1)本周观点：2024H1 美国大储新增装机4.2GW，同比增长150.5%。2024H1 美国大储新增装机4.2GW，同比增长150.5%，其中6 月份美国大储新增装机1.2GW，同比上升36.8%，环比上升15.1%。6 月新增并网共10 个项目，其中德州4 个，功率为427.7MW；加州2 个，功率为270.0MW；科罗拉多州1 个，功率为11.8MW；亚利桑那州3 个，功率为525.0MW。2024 年全年备案规模规划为15.1GW，目前未并网及已开工建设项目共计10.0GW，若2024 年均成功并网，装机量同比增长52.4%。
　　(2)关键数据：2024 年1-5 月，全国电源基本建设累计完成投资2578 亿元，同比增长7.91%。其中，太阳能投资998 亿元，同比增长1.63%；火电投资369 亿元，同比增长43.02%；水电投资588 亿元，同比增长6.33%；风电投资283 亿元，同比持平；核电投资340 亿元，同比增长26.39%。
　　氢能
　　本周观点：宁德时代与重塑能源签署框架合作协议，《中国氢能发展报告（2023）》发布。近日，宁德时代新能源科技股份有限公司与重塑能源在福建宁德签署框架合作协议；7 月25 日，国家能源局科技司发布了《中国氢能发展报告（2023）》。
　　行情回顾
　　本周申万电力设备行业下跌0.28%，位列31 个申万一级行业的第3 位。同期沪深300、创业板指、科创50 分别同比下跌3.67%、3.82%、3.95%。
　　风险提示：原材料价格波动风险；海外政策支持力度减弱；供应链供给瓶颈。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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