高通、联发科：手机芯片市场的较量与展望：业绩与 AI 布局

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【近日，联发科和高通先后发布最新季度财报】截至今年 6 月 23 日的第三财季，高通调整后的营收为 93.9 亿美元，同比增长 11%；净利润为 21.29 亿美元，同比增长 18%。其半导体业务 QCT 营收同比增长 12%，其中手机芯片营收为 59 亿美元，同比增长 12%。2024 年第二季财报，联发科合并营收达 1272.71 亿新台币，环比下降 4.63％，同比增长 29.68％；净利润 259.55 亿元新台币，较前季减少 18%，较去年同期增加 62%。其中移动电话业务占比 54%，同比增长 52%，环比下降 15%。今年第二季度，全球智能手机市场持续复苏，出货量达 2.889 亿台，已连续三个季度正增长。随着市场回暖，高通和联发科业绩得到提振，但两家也在暗暗角力。目前，联发科与国内主流大厂均有合作，而高通因美国芯片出口限制失去部分市场，称失去华为将影响收入。全球智能手机销量在 2024 年第二季度同比增长 6％，但高通和联发科手机业务收入环比均下降。高通手机芯片营收占比较大，汽车芯片业务增长，物联网相关营收下降。联发科预计第三季度移动业务将环比持平，收入在新台币 1235 亿元至 1324 亿元之间，毛利率预计为 47%。高通预计下个财季营收 95 亿美元至 103 亿美元。在 AI 终端浪潮下，AI 智能手机渗透率提升。2024 年全球 GenAI 智能手机出货量将同比增长 363.6%，联发科和高通均积极发力 AI。联发科预计 2024 年旗舰收入增长超 50%，高通骁龙移动平台在智能手机中进展良好。此前有消息称联发科抢单拿下三星订单，两家竞争态势明显，而美国芯片出口限制给高通增添不利因素。