操盘必读：千帆星座首批组网卫星成功发射，商业航天加速建设；两部门发文，规范央企采购

（一）重要市场新闻

1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.76%，纳指涨1.03%，标普500指数涨1.04%，热门科技股多数上涨，英伟达、Meta涨超3%，微软涨超1%，苹果跌近1%，AMD跌超3%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.03%。腾讯音乐涨超5%，富途控股、微博涨超4%，满帮涨超3%，爱奇艺、京东涨超2%，阿里巴巴涨超1%，百度、理想汽车小幅上涨。

2、国际油价小幅收涨，WTI原油期货结算价涨0.36%，报73.2美元/桶；布伦特原油期货结算价涨0.22%，报76.48美元/桶。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收跌0.5%，报2432.1美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.39%，报27.1美元/盎司。欧股主要指数多数收涨，德国DAX30指数涨0.3%，英国富时100指数涨0.35%，法国CAC40指数跌0.1%，欧洲斯托克50指数涨0.2%。8月6日，日经225指数收盘涨10.23%，报34675.46点，创下史上最大单日上涨点数。

（二）宏观新闻

8月6日，国资委、国家发展改革委等联合印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，其中指出，涉及国家秘密、国家安全或企业重大商业秘密，不适宜竞争性采购；相似度高、采购量大的产品品类，在不违背反垄断市场竞争规则前提下，支持中央企业开展联合采购；在卫星导航、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

（三）机构观点

富荣基金：国内政治局会议进一步稳定宏观经济预期，对下半年表示将坚定不移地完成全年经济社会发展目标任务，同时宏观政策要“持续用力、更加给力”，加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并适时推出一批增量政策举措。结合前期的设备更新、以旧换新政策以及央行降息，当前政策已处于新一轮发力周期，后续随着美联储降息周期的开启，国内的政策空间有望加大。海外方面波动较大，市场开始交易海外衰退预期，欧洲、美国股市场出现较大波动，尤其是市场预期、资金拥挤度较高的AI产业链跌幅较大。当前A股市场处于估值与预期的相对底部区域，我们相对乐观，对于国内的海外算力产业链，短期需等待宏观交易的落地或者产业的积极变化。在重要会议稳增长积极信号的释放下，建筑板块国央企作为稳增长重点项目执行方有望核心受益，三季度收入与业绩增长有望提速，叠加当前板块整体估值处于相对低位以及较为优秀的股息率，配置价值凸显，建议重点关注。

优美利投资总经理贺金龙：本周一外围市场经历了大幅波动，受此情绪影响，A股市场周一也经历了回调。对于当前外围市场波动对A股影响的增强，首先是基于美联储降息可能，而经济数据衰退的降息造成的全球性影响在A股层面的反馈目前存在定价影响还是情绪影响的争议，第二是美联储降息后的资本资金流向。历史上A股在美股回调中走出独立行情，更需要国内政策的强刺激，包括稳增长政策刺激，货币政策，财政政策对于市场流动性刺激等，都是A股上演独立行情和经济修复程度的重要影响因素。因此在基于政策刺激和降息预期，A股有望结构分化和风格分化，但外围哦对整体系统风险影响更需关注政策面刺激因素。投资者可基于降息预期转向利率敏感性标的，但仍需以业绩基本面支撑，结合中报行情捕捉阶段反弹行情和结构轮动。

融智投资高级研究员包金刚：今年以来回购潮爆发，回购金额创历史新高，回购潮的爆发对A股市场来说，意味着市场底部特征明显，上市公司通过回购股份向市场传递股价被低估的信号，同时向市场释放流动性，有助于提振投资者信心和风险偏好。当前市场底部特征明显，回购股票有利于重振市场信心。此外，监管层也持续鼓励上市公司进行股份回购，以促进市场健康稳定发展。随着政策的推动和市场环境的变化，上市公司的回购行为将对市场产生积极影响。

（四）行业掘金

1、北京时间8月6日14时42分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号甲运载火箭成功将“千帆星座”首批组网卫星千帆极轨01组18颗卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。“千帆星座”是我国正在建设的两大低轨卫星互联网星座计划之一远景规划将部署1.5万余颗卫星。千帆极轨01组卫星首次实现了我国平板式卫星批量化研制以及一箭18星的堆叠发射。浙商证券研报认为，高通量卫星技术持续发展带来卫星互联网建设加速，而低轨卫星在发射成本和实现全球覆盖等方面具有明显优势，已成全球卫星互联网发展重点。当前，商业航天竞争成为全球航天竞争的主要形态之一，成为新一轮科技革命与产业变革的重要驱动力，市场空间正在打开。低轨道通信卫星星链建设实现爆发式增长。概念股包括亚光科技，航天智装，振芯科技等。

2、国资委等印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，要求发挥采购对科技创新的支撑作用。首套装备、首批次材料、首版次软件参与采购活动时，仅需提交相关证明材料，即视同满足市场占有率、使用业绩等要求，不得设置歧视性评审标准。在卫星导航、高端数控机床、工业机器人等科技创新重点领域，中央企业带头使用创新产品。华安证券研报认为，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元，同比增长7.09%。国内市场早期主要被国外巨头垄断如今我国已在GNSS基带、射频、0EM板卡、高精定位算法等全面实现国产化。在一系列政策驱动下北斗行业应用将迎来加速。概念股包括中海达，华测导航，司南导航等。

3、8月6日，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，要求在2024-2027年重点开展九项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效，建设一批虚拟电厂，建立健全虚拟电厂技术标准体系，完善虚拟电厂的市场准入、安全运行标准和交易规则，常态化参与系统调节，提升电力保供和新能源就地消纳能力。虚拟电厂在新型电力系统建设中具有重要价值，是解决“能源三角”难题的重要助力，即同时实现安全、环保和经济。通过对分布式能源、多元负荷资源的整合和优化控制，虚拟电厂形成了一种“风险对冲”资源，可根据电网安全运行需求，以调峰服务、调频服务、需求响应等形式提供支持。概念股包括科远智慧，友讯达等。

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