光伏产业链周评(8月第2周)：多晶硅价格小幅反弹 美参议员提议限制光伏中企获IRA补贴

　　【产业链价格】
　　主链方面，多晶硅价格反弹。P型方面，硅料价格上涨1.0元/kg（0.002元/W）至36.5元/kg（0.085元/W），182硅片、电池片价格环比持平，双玻组件价格下跌0.02元/W至0.76元/W。N型方面，硅料价格环比上涨1.5元/kg（0.003元/W）至40.5元/kg（0.081元/W），182硅片价格下跌0.02元/片（0.002元/W）至1.09元/片（0.135元/W），高效TOPCon电池片价格环比持平，高效TOPCon双玻组件价格下跌0.01元/W至0.82元/W。本周N型硅料单W毛利约-0.010元，硅片+电池+组件一体化单W毛利约-0.029元；P型硅料单W毛利约-0.016元，硅片+电池+组件一体化单W毛利约-0.088元。
　　银浆价格延续下行趋势，光伏玻璃价格承压。本周，中层高纯石英砂价格下跌0.3万元/吨至4.3万元/吨。银粉价格下跌530元/kg至7180元/kg，受此影响，主栅正银价格下跌407元/kg至6928元/kg，细栅正银价格下跌407元/kg至6978元/kg，背银价格下跌271元/kg至4605元/kg。光伏玻璃方面，3.2mm光伏玻璃价格下跌0.50元/平至23.50元/平，2.0mm光伏玻璃价格下跌0.50元/平至14.00元/平。重质纯碱价格下跌193元/吨至1936元/吨。聚酯切片价格下跌95元/吨至6935元/吨。铜材价格下跌700元/吨至7.0万元/吨。铝棒价格下跌100元/吨至1.9万元/吨，原材料价格下跌推动铝边框加工费价格下跌0.1元/kg至22.2元/kg。
　　2024年初以来累计招标104.9GW，同比-32%，主要系因部分招标需求提前至2023年12月释放。2023年全年累计招标293.8GW，同比+85%。
　　组件出口方面，6月我国组件出口环比有所改善；印度组件出口持续向好。6月我国光伏组件出口27.0GW，同比增长31%，环比增长15%。其中6月组件出口欧洲10.0GW，同比下滑5%，环比下滑13%；6月组件出口印度1.54GW，同比增长255%，环比增长57%。
　　【公司公告&行业要闻】
　　美参议员提议限制光伏中企获IRA补贴：近日，部分美国参议员提出《美国太阳能制造业税收法案》，旨在阻止中资太阳能制造商享受《通货膨胀削减法案》(IRA)中的税收优惠政策。该提案提出修订1986年的《国内税收法》第45X(d)条，拟禁止为相关外国实体生产的部件提供先进制造生产抵免。
　　新能源大基地项目稳步推进：据北极星太阳能光伏网统计，2024年以来华能集团、华电集团、国家能源集团等35家企业近48GW新能源基地项目宣布开工，项目涵盖多能互补、沙戈荒、外送通道、煤电和新能源联营等多重形式，项目分布地域仍然以西北部位为主。
　　广东公布并网光伏项目配储要求：近日，广东省发改委印发《关于调整新能源发电项目配置储能有关事项的通知》，提出扩大新并网项目配置范围及容量。2025年及以后首次并网的海上风电、陆上风电和装机容量大于3万千瓦的光伏项目，按照不低于10%/2小时配置新型储能，鼓励利用自然人及村集体权属等物业建设的光伏项目按需配置新型储能；新能源发电项目可跨地市配置储能。
　　TCL中环：沈浩平辞去公司CEO职务，目前由董事长李东生暂代CEO职责。
　　海优新材：公司平湖海优威拟在澳大利亚投资建设光伏组件循环利用技术及应用中心项目，总投资额预计不超过650万美元，并由平湖海优威拟在澳大利亚设立的项目主体 CYCLESUN PTYLTD 负责实施。该项目聚焦组件的循环使用及再生利用技术，领先开发绿色拆解封装材料技术及应用，实现光伏组件的绿色制造与无害循环利用。
　　【行情复盘】
　　光伏板块表现分化，本周申万光伏设备指数上涨1.4%。个股方面，本周钧达股份上涨16.5%，福莱特玻璃上涨11.8%，上能电气上涨7.8%。
　　【投资建议】
　　建议关注福莱特、信义光能、聚和材料、阳光电源、通灵股份、宇邦新材、第一太阳能（First Solar）、晶科能源、天合光能、隆基绿能、福斯特、迈为股份、金博股份、爱旭股份、东方日升、通威股份、海优新材、固德威、德业股份、上能电气。
　　【风险提示】原材料价格下降不及预期，全球贸易形势变化，行业竞争加剧，政策变动风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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