计算机行业动态报告：周报24年第32期：国内AI产品流量高增 央企采购新规促进信创发展

　　核心观点：
　　7 月国内AI 产品流量重回高速增长，A I 搜索类产品增速较高，ChatGPT 月度流量同比下降。即梦 AI 上线IOS 移动端，对比即梦AI、快手可灵、智谱清影等国内AI 视频生成产品，整体仍处于探索阶段。国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，强调央企带头使用创新产品，有望促进科技创新领域的发展。建议关注：1）科技安全：美国大选在即，科技领域易成为中美关系摩擦点，27 年仍是信创替换截止完成年，A I 产业发展也属科技自立自强，推荐重点关注国产化核心标的，达梦数据、纳思达、金山办公、中国软件、海光信息、顶点软件。2）政策催化景气度赛道：交通（车路云、低空、轨交）、电力相关IT的板块景气度相对较高，推荐重点关注国能日新。3）底部估值与股价低位、存在业绩逐季度提升可能标的：推荐重点关注博思软件、道通科技、金蝶国际（HK）、中望软件。4）AI 作为新型生产力工具，算力确定性更高，流量入口更具应用卡位优势。算力侧建议关注中科曙光、海光信息、神州数码等；应用侧关注金山办公、虹软科技、万兴科技等。
　　行情回顾：
　　本周，上计算机（申万）指数下跌4.63%，跑输沪深300 指数3.07pp 。
　　投资组合：
　　本期建议：达梦数据、金山办公、纳思达、道通科技、广电运通、宝信软件、海光信息、国能日新。
　　上期回顾：上期建议组合为——浪达梦数据、金山办公、纳思达、道通科技、广电运通、宝信软件、海光信息、国能日新， 同权重下上期组合涨幅为-3.79%，同期计算机（申万）指数涨幅为-4. 63 %，组合超额收益0.84%。持续关注标的见报告正文部分风险提示
　　宏观经济下行风险、应收账款坏账风险、行业竞争加剧、国际环境变化影响。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

   【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。