计算机行业周度观察第28期

　　本周计算机行业指数表现
　　本周（7.22-7.26）计算机（申万）板块下跌1.67%，沪深300 指数下跌3.66%，计算机板块跑赢沪深300 1.99 个百分点。和申万其他行业对比，计算机行业涨幅排名位列第11 位。
　　本周涨幅前3 名分别为启明信息(+41.67%)、飞利信(+24.29%)、古鳌科技(+21.05%)，跌幅前3 名分别为德明利(-11.56%)、雄帝科技(-12.87%)、*ST 威创(-22.58%)。
　　行业动态
　　人工智能
　　智谱AI 旗下C 端产品智谱清言上线。“AI 生视频”功能“清影（Ying）”，生成6 秒视频只需要30 秒的时间，已开放申请使用。目前，清影提供文生视频和图生视频的能力，能生成6 秒时长，1440x960 清晰度，3:2 比例的视频。同时，清影API 也同步上线大模型开放平台bigmodel.cn，企业和开发者通过调用API 的方式即可体验和使用文生视频以及图生视频的模型能力。
　　Meta 发布LLAMA 3.1 405B 开源人工智能模型。其还推出Llama 模型8B 和70B 型号的升级版本，将上下文长度扩展至128K，增加了对8 种语言的支持。LLAMA 3.1 模型支持包括英语、中文、西班牙语、法语、德语、日语、韩语和阿拉伯语在内的八种语言。在性能评测方面， Llama 3.1 405B 模型在多个AI 基准测试中超越了OpenAI 的GPT-4o。Meta 表示，"这是开源人工智能社区的一个重要里程碑，标志着开源模型可能首次击败目前最先进的闭源LLM 模型。
　　信创
　　国家数据局局长表示，将加快推动数据基础设施布局，深入实施“东数西算”工程，推动构建全国一体化算力网，在算力布局、网络传输、监测调度、算电协同、安全防护等方面取得积极进展。研究发展壮大数据标注产业发展的政策举措，发布了承担数据标注基地建设任务的城市名单。研究制定数据基础设施建设指引，部署开展数据流通利用基础设施试点，打造安全可信流通利用环境。
　　中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副所长栗蔚表示，2023 年云计算市场规模总计6165 亿元，较2021 增长35.5%，预计到2027年我国云计算市场规模将超过2.1 万亿元。其中，SaaS 市场增长率为23.1%，未来随着AI 大模型进入商业落地阶段，有望成为中小创新企业竞争的主要方式。
　　中国人民大学法学院、清华大学技术创新研究中心、北京大学法律与人工智能研究中心、华南师范大学法学院数字政府与数字经济法治研究中心、中国司法大数据研究院、贵阳大数据交易所、北京国际大数据交易所、杭州数据交易所等单位近期联合发起《“数据要素×”行业合规保障与应用白皮书》编写项目。报告预计将在8 月底的中国国际大数据产业博览会上发布。
　　华为
　　7 月24 日消息，由华为数字能源主办的“碳路中国?大道有为”东莞绿色低碳发展“光储充”一体化建设峰会在迎宾馆举行。面向“低碳园区新时代”，华为数字能源率先将30 多年积累的数字技术与光伏、储能、充电、热管理技术创新融合，打造一站式的“优光储充用网云”行业绿电解决方案，助力千行百业绿色低碳转型。华为数字能源扎根东莞，持续携手本地产业同仁、客户和伙伴，共同打造开放、合作的产业生态，为园区低碳化、“碳中和”目标贡献力量。聚阳生焰，握指成拳。华为与合作伙伴共同发起“东莞千企万园绿色低碳计划”，该计划将推动光储充融合的低碳园区解决方案快速普及，让千企万园降低用能成本、保障用电安全，让千行百业实现低碳化转型，让新能源车用新能源电。
　　7 月26 日消息，全球领先的IT 市场研究和咨询公司IDC 发布《中国云Web 应用防火墙市场份额，2023：WAAP 成为共同演进方向》，2023 年中国云WAF 市场规模达21 亿元，华为云强势领跑中国私有云Web 应用防火墙市场，蝉联第一。2017 年，华为云正式上线Web应用防火墙（Web Application Firewall，以下简称WAF)，WAF 依托华为云平台，融合业界领先的AI、深度机器学习和语义分析等技术，打造了新一代云原生WAF。目前，华为云WAF 已覆盖了公有云、专属云、边缘云、私有云等多个场景，服务政府、金融、制造、交通等众多行业客户。凭借在云场景下的丰富实践和市场认可，华为云WAF在技术能力和市场份额中保持领先优势。
　　投资线索
　　国内大模型持续迭代，有望带动整个大模型行业的水平提高，随着众多大模型处理能力的不断攀升，对算力需求也将呈现指数级增长，算力国产化是我国科技自立自强趋势下的主线，同时，今年政府工作报告中明确提出要开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，国资委也提出央企国企将进一步加快完善我国人工智能基础底座，新一批智能算力中心的建设也将提上日程，国产IDC、服务器、算力、算法等相关龙头企业有望受益。
　　风险提示
　　1、政策落地不及预期；2、技术发展不及预期；3、市场竞争加剧。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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