电力设备新能源行业周报：加快经济社会发展全面绿色转型 上海加快构建低空智联网

　　投资要点
　　新能车与低空经济
　　(1)本周观点：上海提速，浦东-昆山空中航线开通，加快构建低空智联网。8 月10 日，昆山城市航站楼至上海浦东国际机场的直升机载人航线开展试飞工作，将原本1.5~2 小时的地面车程缩短至30 分钟内。8 月16 日，上海市提出夯实低空网络基础设施，分阶段、分区域逐步实现基于5G-A 的低空智联网覆盖，到2026 年，初步建成上海低空飞行航线全域连续覆盖的低空通信网络。
　　(2)关键数据：碳酸锂价格继续下跌。本周现货和期货价格持续下跌，本周电碳现货价格7.52 万元/吨(-6.3%)，氢氧化锂价格7.42 万元/吨(-3.8%)，广期所碳酸锂主力合约价格7.295 万元/吨(-5.8%)。
　　光伏
　　(1)本周观点：多晶硅价格筑底回升，行业供需格局有望加速改善。根据PVinfolink 本周数据，本周多晶硅致密料均价约为39.5 元/KG，环比上涨1.3%，N 型182mm 硅片均价约为1.1 元/片，环比持平，N 型电池片均价约为0.29 元/W，环比持平，TOPCon 双玻组件均价约为0.75-0.82 元/W，环比小幅下降。多晶硅价格上涨，主要系部分多晶硅企业降低库存水平，叠加采买需求释放所致。
　　(2)关键数据：2024 年1-6 月国内新增光伏装机102.48GW，同比增长30.68%。6月国内新增光伏装机23.33GW，同比增长35.56%，环比增长22.53%。
　　风电
　　(1)本周观点：海风审批进展加快，国内海风起量在即。8 月8 日，吉林省发改委核准批复13 个风电项目，规模共计2951MW，总投资151.6 亿元。8 月9 日广东阳江市政府公布2024 年重点建设项目，含12 个海上风电项目，1 个陆上项目，规模合计8.8GW。2024 年以来，海南、福建、山东、广东等沿海大省相继公布海风项目规划，国内海风进入发展快车道，海上风电建设并网迎来拐点。
　　(2)关键数据：2024 年1-6 月，国内新增风电装机25.84GW，同比增长12.40%。
　　2024 年6 月，国内新增风电装机6.08GW，同比减少8.30%，环比增长108.22%。
　　电力与储能
　　(1)本周观点：海外大储建设加速，新兴市场需求爆发。根据EIA，2024 年1-6月，美国1MW 以上储能新增投运装机功率为4.23GW，同比增长150.54%。根据EASE 预计，2024 年欧洲大储新增装机有望达到6.3GW，同比增速125%。
　　2024 年以来海外大储订单不断，亦能验证海外大储爆发趋势。
　　(2)关键数据：2024 年1-6 月，全国电源基本建设累计完成投资3441 亿元，同比增长3.68%。其中，太阳能投资1364 亿元，同比增长1.11%；火电投资535 亿元，同比增长36.48%；水电投资345 亿元，同比下降11.99%；风电投资790 亿元，同比增长3.81%；核电投资407 亿元，同比增长13.37%。
　　氢能
　　本周观点：国家能源局发布《关于下达2024 年能源领域行业标准制修订计划及外文版翻译计划的通知》，中共中央、国务院推进氢能“制储输用”全链条发展。其中18 项涉及氢能，包括新制定17 项、修订1 项标准，覆盖氢能制、储、输、用全产业链标准体系。8 月11 日，中共中央、国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，大力发展非化石能源，推进氢能全链条发展。
　　行情回顾
　　本周申万电力设备行业下跌0.94%，位列31 个申万一级行业的第18 位。同期沪深300、创业板指、科创50 分别同比上涨0.42%、下跌0.26%、下跌0.05%。
　　风险提示：原材料价格波动风险；海外政策支持力度减弱；供应链供给瓶颈。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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