数字经济行业周观点：边缘AI火热 内需方向逐渐发力

　　市场机会分析：
　　本周，在Meta AI 眼镜带动下，边缘AI 全面爆发。我们认为目前AI 细分方向上，算力持续景气、大模型和细分垂类模型竞争激烈、B 端应用受到政府开支影响，C 端应用，尤其是结合了硬件的、结合消费电子升级方向的可穿戴设备有希望成为未来大模型最具落地方向的领域，包括耳机、眼镜、手表等消费电子终端在内的各个方向都有望在大模型加持下迎来新的升级更新浪潮。另外，在上半年宏观经济数据落地后，我们认为下半年国内投资有望加速，带来内需市场的进一步重视度提升。方向角度，我们建议投资人从景气度持续和底部反转两个方向进行布局，景气度方向包括高铁、电力等，反转方向包括医疗、军工等。
　　中长期角度，我们持续推荐交通信息化、铁路信息化、财税信息化，同时再次强调下半年公共数据要素即将迎来重要变化，建议各位投资人持续重视。
　　相关标的：
　　信创&军工信息化：
　　达梦数据、寒武纪、金山办公、海光信息、景嘉微、中科曙光、中国软件、太极股份、麒麟信安、纳思达
　　交通信息化&自动驾驶：
　　高铁：辉煌科技、智洋创新、思维列控、佳讯飞鸿、中国通号- 高速&车路云：万集科技、金溢科技、高新兴、通行宝- 自动驾驶：海天瑞声、德赛西威、中科创达、光庭科技财税信息化：博思软件、中科江南、税友股份、金财互联、航天信息医疗信息化：卫宁健康、创业慧康、万达信息、和仁科技、嘉和美康全球云网：协创数据
　　数据要素：
　　数据基础设施：人民网；普元信息、三维天地；- 数据千行百业：
　　公共数据：易华录、国新健康、思特奇、德生科技等；- 交通运输：长久物流、先惠技术、中远海科、通行宝、隧道股份等；- 医疗健康：博思软件、中科江南、万达信息、久远银海
风险提示：AI 推进不及预期，数据要素政策推进不及预期、宏观经济增长不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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