友邦：业绩强劲上调预测 目标价 93 港元

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【8 月 23 日，高盛发布报告】高盛指出，友邦中期业绩强劲，自由盈余净额好过预期，上半年恢复正增长，超出该行预期。 该行上调对友邦自由盈余净额的预测，预计 2025 及 2026 年将继续双位数增长。因其派付自由盈余净额 75%的派息政策，可转化为更高股东回报。 友邦公司指引 2023 至 2026 年每股税后营运溢利年均复合增长率目标介乎 9%至 11%，但高盛认为此目标保守，尤其考虑其主要市场新业务价值增长强劲，预期 2023 至 2026 年达 14%。 此外，高盛将友邦 2024 至 2026 年新业务价值及内涵价值营运溢利的预测上调 1%至 2%，对今年纯利预测上调 9%，微调 2025 及 2026 年的预测。高盛对友邦的目标价由 92 港元上调至 93 港元，重申“买入”评级，续列确信买入名单内。