机械设备行业周报:“以旧换新”政策发力 工程机械设备需求有望大幅增长

2024-08-23 13:10:06 和讯  甬兴证券刘荆
  板块行情回顾
  本期(8 月5 日-8 月9 日),沪深300 下跌1.56%,A 股申万机械设备指数下跌2.55%,在申万31 个一级子行业中排名第24。申万机械设备二级子行业中工程机械表现较好,下跌0.91%,轨交设备II 表现较差,下跌4.57%。申万机械设备三级子行业中楼宇设备表现较好,上涨0.92%,电机Ⅲ较差,下跌5.04%。
  核心观点
  “以旧换新”政策发力,设备工器具购置投资大幅提升。根据人民网,2024 年3 月国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,加快实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升等四大行动。2024 上半年,我国机动车回收量达到307.4 万辆,同比增长24.8%;1—5 月,主要电商平台家电以旧换新销售额同比增长82.8%;我国设备工器具购置投资同比增长17.3%,拉动固定资产投资增长2.1 个百分点,贡献率达54.8%;制造业技术改造投资增长10.0%,高于制造业投资0.5 个百分点。
  大规模设备更新推动新质生产力,需求增长有望拉动相关工程机械设备。根据人民网,从供给端看,开展大规模设备更新能够促进劳动资料改造升级,为形成新质生产力提供物质条件和重要载体。从需求端看,消费品以旧换新产生的新需求能够激发新供给,引导企业加快创新,撬动生产力跃升。2024 上半年,我国深入实施制造业数字化转型行动,加快数字技术与传统产业深度融合,推广应用工业机器人等智能装备。
  工程机械行业绿色转型,新能源装载机需求增长较快。根据中国路面机械网,智能制造上,依托徐工装载机智能化制造体系,每25 分钟就有一台徐工新能源装载机下线。2024 年5 月31 日,徐工新能源装载机单月产销500 台,单月出口超100 台,每月产销量需求实现了较快增长。
  投资建议
  我们认为随着“以旧换新”等相关政策进一步发挥效力,相关产品持续更新迭代,工程机械相关设备需求有望大幅提升,建议关注徐工机械、三一重工、中联重科。
  风险提示
  行业周期性风险、原材料价格波动等风险因素、市场需求不及预期。
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(责任编辑:王丹 )

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