大和：目标价降至195港元，次季手游收入逊预期

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【大和下调目标价至195港元，次季手游收入未达预期】 大和近日发布研究报告，指出(09999.HK)在第二季度的游戏业务收入未能达到市场预期，较普遍预测低2.5%，导致净利润也较预期低2%。报告指出，由于集团旗下的《永劫无间手游》表现不佳，加之去年下半年手游业务的高基数，未来可能面临挑战。 大和预测，第三季度的手游收入将同比下降5%，而《梦幻西游》PC版的系统调整后，表现已趋于稳定，预计第三季度的PC游戏收入将有所改善。鉴于近期的游戏表现和未来的新游戏计划，大和调整了2024至2026年的收入预测，下调7%至8%，每股盈利预测也下调6%至9%。 尽管短期内缺乏明显的催化剂，但考虑到当前的估值水平具有吸引力，大和重申了对该公司的“买入”评级，并将目标价从235港元下调至195港元。