电力设备行业周报：绿色燃料大势所趋 风电招标景气持续提升

本周（20240819-20240823）板块行情
电力设备与新能源板块：
本周电力设备跌幅-2.60%，弱于大盘，位列涨跌幅排名第14 名。本周电池涨幅最大，光伏设备跌幅最大。电池上涨0.42%，电网设备下跌-2.55%，风电设备下跌-5.38%，光伏设备下跌-5.90%。
光伏：本周光伏市场整体表现稳定，硅料市场整体保持稳定，部分企业拉晶稼动率下调，预计本月新增供应规模环比下降，库存水平显著下降。硅片价格出现波动，部分规格价格略有下调，特别是N 型硅片，而P 型M10 和G12规格硅片价格维持稳定。电池片成交均价普遍下调，市场总体平稳，议价能力较弱。组件价格暂时维稳，市场需求不活跃，部分厂家采取价格竞争策略，但整体市场价格难以回弹。
近期光伏产业链价格持续探底，硅料市场整体稳定，但硅片价格出现明显下跌。市场价格反弹动能较小，维持稳定态势。硅片价格出现松动，特别是N型硅片价格略有下调，库存压力导致部分规格硅片价格略有下降。电池片市场受到组件价格下跌的影响，成交均价普遍下调，议价能力较弱，价格在低价区域艰难维持 。组件价格暂时维稳，但市场需求不活跃，部分厂家采取价格竞争策略，价格小幅下降，整体市场需求不明朗，价格难以回弹。整体来看，光伏产业链价格短期内或保持低迷态势，但中长期市场供需预期向好，价格有望逐步止跌。
风电：1-7 月风电新增装机29.91GW，招标景气持续显著。
国家能源局数据显示1-7 月份全国新增发电装机容量18484 万千瓦，同比增加2238 万千瓦；其中，新增风电装机容量2991 万千瓦，同比增加360 万千瓦。根据采招网数据不完全统计，2024 年1-7 月风电整机公开市场招标容量达74.78GW，同比增长114.02%；招标景气持续显著，风电需求稳步提升。
储能&电网设备：国家发展改革委、国家能源局组织编制并印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》；青海：架设“幸福线”，改造升级农牧区电网。
为贯彻落实国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（国发〔2024〕7 号），推动能源重点领域大规模设备更新和技术改造，国家发展改革委、国家能源局组织编制并印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》；8 月中旬，在青海海西蒙古族藏族自治州与海北藏族自治州交界的祁连山脉五个山垭口，35 千伏苏里输变电工程进入组塔阶段。
氢能：国家能源局组织开展绿色液体燃料试点，绿色燃料大势所趋。
8 月21 日，国家能源局发布关于组织开展绿色液体燃料技术攻关和产业化试点的通知，通知提出从生物柴油、可持续航煤、可再生醇醚、可再生氨四个方向组织绿色液体燃料试点，对符合条件的项目优先纳入制造业中长期贷款。本次将绿色航煤、绿色醇醚、绿氨纳入可再生能源试点，有望推动国内绿色燃料体系快速发展，绿色燃料大势所趋。
工控：工控存储市场迎来复苏迹象，需求深入细分场景。
2024 年，全球存储芯片市场价格持续上涨，尤其是DRAM 和NAND Flash。
根据TrendForce 的数据显示，DRAM 的价格在2024 年第一季度环比增长20%，第二季度增长13%至18%，预计第三季度增长8%至13%。与此同时，NAND Flash 的价格也在上涨，第一季度环比增长23%至28%，第二季度增长15%至20%，第三季度预计增长5%至10%。国内存储芯片厂商如聚辰股份、江波龙和兆易创新也展现出积极的业绩趋势。
本周建议关注标的：宁德时代、阳光电源、东方电缆、许继电气、思源电气、鸣志电器、恩捷股份、通灵股份、威腾电气、伟创电气。
风险提示：
政策不达预期；行业竞争加剧；电网投资增速下滑。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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