华润电力：花旗上调目标价至 27 港元

【8 月 28 日，花旗发布研究报告，重申对华润电力“买入”评级】花旗指出华润电力上半年业绩理想，纯利按年增长近 39%，得益于燃料成本下降致火电业务利润提升。润电今年目标新增风电和光伏项目并网容量 10 吉瓦，大批项目下半年并网，花旗预计其全年可再生能源产能将增长 45.4%，为明年净利润贡献 14%的按年增幅。管理层称今年净负债权益比率将适度增至 168%，会待合适时机分拆新能源业务到 A 股上市，届时将带来额外正面催化剂。鉴于成本下降，花旗将润电 2026 至 2026 年净利润预测上调 3%至 7%，认为其今年股息回报达 5.6%具吸引力，目标价由 26.5 港元提至 27 港元。

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