化工行业周报:维生素价格有所降温 万华化学柠檬醛投产

2024-09-03 12:55:03 和讯  财通证券梅宇鑫/毕春晖
  本周行情:本周市场综合指数整体下行,上证综指报收2842.21,本周下跌0.43%,深证指数本周上涨2.04%,A 股指数下跌0.42%;其中化工板块上涨4.13%。
  化工公司行情:本周涨幅前五的股票为:震安科技(+24.04%)、泉为科技(+23.39%)、双乐股份(+19.07%)、晶华新材(+18.65%)、先锋新材(+17.65%)。
  本周跌幅前五的股票为:巨化股份(-7.13%)、吉林碳谷(-6.69%)、坤彩科技(-6.61%)、万丰股份(-6.47%)、日科化学(-6.24%)。
  化工品行情:本周涨幅前五的化工品为:山东甲基三氯硅烷、棕榈酸、双乙烯酮华东、脂肪酸、丙烯腈。本周跌幅前五的化工品为:醋酸、氯化苄、维生素C、BDO 散水华东、三氯氢硅。本周重点关注化工品中,R134a、碳酸锂、维生素D、豆粕、菜粕、黄磷、磷酸均有较大涨幅,纯MDI、TDI、氢氟酸、维生素A、维生素E、蛋氨酸、缬氨酸、棉粕、尿素、磷酸一铵均有较大跌幅。
  投资建议:1)关注高端光学材料国产替代:我国已经成为消费电子产品的生产和消费大国,但是其中部分零件仍未实现完全自主生产,因此重点关注需要国产替代的产品,包括OCA 光学胶、光学膜、光学基膜、高端树脂等,建议关注OCA 光学胶领先企业斯迪克、拥有领先的光学基膜、高频高速树脂的东材科技、PI 材料领先企业瑞华泰、显示材料领先企业瑞联新材;同时建议关注率先推进芳纶隔膜涂覆的泰和新材、国内PEEK 领先企业中研股份、国内有望率先实现PEKK 规模化量产的凯盛新材、染发剂和PBO 单体领先企业鼎龙科技、国内高端工业涂料领先企业麦加芯彩。2)关注动物营养品行业:在豆粕减量行动方案的不断推进、饲养行业弱势运行的情况下,饲养原料或将优先考虑性价比,其中杂粕+氨基酸的方案有望加快替代部分豆粕需求。同时,叠加对于国外大豆减量的预期,大豆和豆粕价格有所回升,进一步推动氨基酸需求增长,建议关注苏氨酸、赖氨酸龙头梅花生物。3)关注化工行业龙头白马:
  随着天然气价格回落至历史低水平,成本端利好靠近上游、上下游一体化高程度化工企业;同时,多产品随下游终端需求恢复有望提振需求,建议关注轻烃一体化龙头卫星化学、化工行业龙头万华化学。
  风险提示:需求增长不及预期风险;竞争加剧风险;原油价格波动风险
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(责任编辑:王丹 )

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