苹果小米等：AI 驱动可穿戴设备新风口

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【9 月 4 日｜山西指出，国内消费电子头部厂商对可穿戴设备前景看好】
从华为推出全新 TruSense 系统能看出这一趋势，苹果、Meta、小米等海内外巨头也正加速推出 AI 眼镜。随着端侧 AI 技术持续成熟，可穿戴设备将成为 AI 落地的新风口。
二季度英伟达业绩强劲增长，得益于数据中心业务，虽 Blackwell 出货延迟，但下游对 AI 芯片需求持续强劲，这预计带动上游先进封装及相关设备、材料需求。
长期建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI 技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及 AI 手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。