电力设备：高景气周期，下半年共振 电新

【指出，二季度电新板块中电力设备表现出色！】
电力设备收入稳步增长，盈利能力稳定，在手订单增速高于其他板块，供给端增速低。 新增在建工程拟合显示，其尤其特高压方向供给增速低，行业需求确定性高增，预计该板块持续高景气，下半年进入业绩、订单共振阶段。 全球户储、大储行业预计持续高景气，海风供需格局好但需关注需求端，光伏、锂电、陆风需求增速低于供给增速，要关注供需边际好转时点及下游需求增速。

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