本周申万电子细分行业普涨。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为:半导体(-16.61%)/其他电子Ⅱ(-7.57%)/元件(+3.57%)/光学光电子( -18.66%) / 消费电子( -5.06%) /电子化学品Ⅱ ( -25.49% ); 本周涨跌幅分别为半导体( +3.11%) / 其他电子Ⅱ(+5.99%)/元件(+2.71%)/光学光电子(+2.67%)/消费电子(+4.55%)/电子化学品Ⅱ(+4.47%)。
本周北美重要个股涨跌不一。本周涨跌幅分别为苹果(+0.95%)/特斯拉( -2.82%) / 博通( -2.13%) / 高通( +1.04%) / 台积电(+0.25%)/美光科技(-6.43%)/英特尔(+7.30%)/英伟达(-7.73%)/亚马逊(+0.82%)/甲骨文(+1.51%)/超微电脑(-28.63%)/应用光电(+16.89%)/谷歌A(-1.35%)/Meta(-1.27%)/微软(+0.08%)/超威半导体(-4.14%)。
苹果新机发布会将近,华为三折叠手机Mate XT 非凡大师开启预订。
9 月7 日12:08,华为三折叠手机Mate XT 非凡大师开启预订。截至9月8 日上午9 时,华为商城预约人数已经高达192 万。而据苹果官方公众号消息,今年苹果新机发布会将定于北京时间9 月10 日凌晨一点 。我们认为,下半年是消费电子传统旺季,苹果及安卓系都有望持续发布新机,无论是苹果的Apple Intelligence,还是华为的三折叠屏手机或其他手机品牌的旗舰机型,在AI 踏步前行的背景下,都有望实现较大的创新,从而掀起换机潮流,并有望同步驱动消费电子行业估值中枢上移。 另一方面,苹果和安卓系的供应链存在较大重合性,产业链较多个股仍有较大空间,建议持续关注。
建议关注:【云侧AI】工业富联/沪电股份/深南电路;【果链】鹏鼎控股/东山精密/工业富联/蓝思科技/领益智造/京东方/信维通信/长信科技/大族激光/舜宇光学/水晶光电/立讯精密等。
风险提示:电子行业发展不及预期;宏观经济波动风险;地缘政治风险。
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(责任编辑:王丹 )
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