斯迪克：24-26 年业绩有望高增 增持-B

【9 月 10 日，斯迪克获山西证券增持-B 评级，近一月获 1 份研报关注。】
研报预计 2024 至 2026 年，斯迪克分别实现营收 27.34/36.42/45.28 亿元，同比增长 38.9%/33.2%/24.3%；实现归母净利润 0.9/1.78/2.96 亿元，同比增长 61.2%/97.1%/65.9%。
研报称，新项目投产促营收高增，公司业绩有望释放。费用端，公司 OCA 光学胶产品已稳定供货国内主流终端客户，预计后续研发费用增长或放缓，或将迎来盈利拐点。
风险提示：下游需求复苏不及预期；新品研发不及预期；行业竞争加剧；原材料价格波动；2024 年 11 月 25 日占总股本 37.8%的限售股将解禁。

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