禾川科技终止发不超5.77亿元可转债 海通证券保荐

中国经济网北京9月10日讯 禾川科技（688320.SH）昨晚发布关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告。2024年9月9日，禾川科技召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项。

禾川科技表示，自公司申请本次发行以来，公司与中介机构积极推进相关工作。鉴于下游行业环境发生变化，同时结合公司自身的战略发展安排和实际经营情况等因素，经与中介机构等相关各方充分沟通和审慎分析，公司决定终止本次发行并撤回申请文件。

禾川科技2023年12月20日发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)。本次发行的可转债所募集资金总额为57,690.86万元（含），扣除发行费用后，用于高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A股）股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币57,690.86万元（含57,690.86万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

公司本次发行的可转债已经联合资信评估股份有限公司评级，其中公司主体信用等级为A+，本次可转债信用等级为A+，评级展望稳定。本次发行的可转换公司债券不提供担保。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

禾川科技同日发布的发行保荐书(修订稿)显示，海通证券股份有限公司为本次证券发行保荐机构，保荐机构指定郝晓鹏、张裕恒担任浙江禾川科技股份有限公司本次科创板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人。

禾川科技于2022年4月28日在上交所科创板上市，发行价格为23.66元/股。禾川科技首次公开发行股份数为3776.00万股，保荐机构（主承销商）是中国国际金融股份有限公司，保荐代表人是郝晓鹏、刘帆。

禾川科技发行募集资金总额为8.93亿元，募集资金净额为8.07亿元。该公司最终募集资金净额比原计划多525.56万元。2022年4月25日，禾川科技披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金8.01亿元，分别用于数字化工厂项目、杭州研究院项目、营销服务网络建设项目、补充流动资金。

禾川科技发行费用总额为8690.09万元，其中中国国际金融股份有限公司获得保荐及承销费用5553.88万元。

禾川科技2024年半年度报告显示，公司上半年实现营业收入4.83亿元，同比下滑19.75%；实现归属于上市公司股东的净利润-2919.47万元，上年同期为5001.46万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3312.22万元，上年同期为3436.25万元；经营活动产生的现金流量净额为-5960.65万元，上年同期为-5893.63万元。

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