华利集团：预计 24 - 26 年归母净利润增长

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【9 月 19 日，华创指出华利集团盈利能力持续提升】上半年华利集团量价齐升，美国客户订单恢复高增。综合来看，单价提升或主要系订单结构变化，即原有客户复杂鞋款和新客户高客单价产品占比提升。公司积极储备产能以匹配未来订单需求，持续看好其在品牌客户供应体系中的份额提升，以及新客户成长带来的业绩增量。华创预计公司 24 - 26 年归母净利润 38.54/44.82/51.14 亿元，对应当前股价 PE 为 20/17/15 倍，采用 DCF 估值法，给予公司目标价 80.4 元/股，维持“强推”评级。