电新&公用行业周报：硅料价格小幅回调 三山岛五、六海风核准

　　摘要：
　　行业方面，2024.9.16-9.22（后文均简称本周）申万电新板块涨跌幅-0.37%，涨跌幅在31 个行业中排名第28；申万公用板块涨跌幅+0.64%，涨跌幅在31 个行业中排名第21。同期沪深300 涨跌幅+1.32%，万得全A 涨跌幅+1.27%。
　　光储行业：硅料价格小幅回调。本周硅料新单价格实现小幅回调。
　　本月新增供给量连续四个月环比下降，本月环比下降2%，降至年初至今的月度产量最低水平，同时供给端硅料库存整体规模有所下降，但是硅料需求端库存囤积水平仍有上涨趋势。个股方面，建议关注光伏龙头通威股份、隆基绿能、天合光能、晶科能源、阿特斯、TCL 中环，建议关注盈利能力较强的逆变器环节，阳光电源、德业股份、锦浪科技、上能电气、禾迈股份等。
　　风电行业：阳江三山岛五、六海上风电工程项目获核准，总投资超38 亿元。国内外海风建设Q3 有望提速，进而带动产业链出货，海外订单外溢有望打开我国海风出口空间。个股方面建议关注塔筒大金重工、泰胜风能、天顺风能；海缆东方电缆等。
　　电网设备：变压器8 月出口金额42.2 亿元，环比5.9%，同比37.7%。1-8 月累计出口金额286.8 亿元，同比28.4%。国家电网公司2024 年电网投资将首次超过6000 亿元，海外需求高增叠加国内电网投资增长有望带动电力设备放量，电网设备板块有望维持高景气。个股方面建议关注国电南瑞、许继电气、三星医疗、海兴电力、金盘科技、思源电气、炬华科技、四方股份等。
　　氢能行业：深圳市龙华区氢能产业最高补助200 万元。随各地氢能政策密集出台，行业景气度将实现快速提升。个股方面建议关注华光环能、昇辉科技、石化机械、科威尔等。
　　公用行业：8 月份，全社会用电量9649 亿千瓦时，同比增长8.9%。
　　个股方面，建议关注火电+新能源公司华能国际，华电国际，国电电力，大唐发电等；水电板块华能水电、国投电力、川投能源、长江电力；电力it 建议关注国能日新、安科瑞。
　　风险提示：宏观经济下行风险，政策不及预期，上游原材料价格大幅波动，重要技术进展不及预期，海外贸易保护政策，行业竞争加剧，第三方数据统计错误导致的风险，重点关注公司业绩不及预期等。
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