第98家央企组建中,中国资源循环利用集团要来了!GPU不香了?科技大佬重磅发声,事关AI芯片(附股)

2024-09-24 08:22:33 证券时报网 
新闻摘要
科技巨头纷纷布局自研AI芯片。国家发改委副主任赵辰昕在会上表示,支持组建中国资源循环集团,推动设立全国性、功能性资源回收利用平台。AI芯片的未来未必是GPU据媒体报道,AMD首席执行官苏姿丰表示,目前,GPU是大语言模型的首选架构,因为GPU在并行处理方面非常高效,但在可编程性方面有所欠缺

科技巨头纷纷布局自研AI芯片。

第98家新央企组建中

国家发改委9月23日举行专题新闻发布会,介绍大规模设备更新和消费品以旧换新政策总体进展成效。国家发改委副主任赵辰昕在会上表示,支持组建中国资源循环集团,推动设立全国性、功能性资源回收利用平台。

这是官方层面首次正式披露“中字头”资源循环利用集团的成立进展。市场消息称,这一“国家队”巨无霸将由中国石油(601857)化工集团有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、中国铝业(601600)集团有限公司、中国五矿集团有限公司、中国建材集团有限公司、华润(集团)有限公司等多家央企共同出资成立。

国资委官网显示,目前央企共97家,中国资源循环利用集团将成为第98家央企。中国宝武的废钢资源回收业务有望整体并入新央企,为后续推动再生循环利用提供实体支持。

今年以来,国家层面发布多份绿色低碳相关政策文件,引导资源再生循环利用。今年3月,国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出,回收循环利用行动包括完善废旧产品设备回收网络、支持二手商品流通交易、有序推进再制造和梯次利用、推动资源高水平再生利用等举措。

5月,国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,提出加快废旧物资循环利用体系建设,加强废旧产品设备回收处置供需对接;开展企业回收目标责任制行动;加强工业装备、信息通信、风电光伏、动力电池等回收利用;建立重要资源消耗、回收利用、处理处置、再生原料消费等基础数据库。

此外,专题新闻发布会上,国家发改委副主任还表示,两个月以来,“两新”工作的配套细则全面出台,3000亿元国债资金全面下达,支持政策全面启动。

AI芯片的未来未必是GPU

据媒体报道,AMD首席执行官苏姿丰表示,目前,GPU是大语言模型的首选架构,因为GPU在并行处理方面非常高效,但在可编程性方面有所欠缺。苏姿丰预计,五年或七年时间内GPU还不会失势,但会出现GPU以外的新势力。

苏姿丰表示,未来的AI模型将使用不同类型芯片的组合,包括当今占主导地位的GPU以及仍有待开发的更专门化的芯片,以实现各种功能。

广义上讲,只要能够运行人工智能算法的芯片都叫做AI芯片。从技术架构来看,AI芯片主要分为图形处理器(GPU)、现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、类脑芯片四大类。

而GPU是较为成熟的通用型人工智能芯片,FPGA和ASIC则是针对人工智能需求特征的半定制和全定制芯片;类脑芯片颠覆传统冯诺依曼架构,是一种模拟人脑神经元结构的芯片,类脑芯片的发展尚处于起步阶段。

相较于FPGA、ASIC技术,GPU的单位成本理论性能低,运算速度要逊色于FPGA、ASIC,还具有功耗大、时延高的特点。此外,高端GPU的产能问题也令人焦虑。

所以,科技巨头在技术上也在另辟蹊径:Google押注定制化的ASIC芯片TPU;微软推出基于Arm架构的通用型芯片Cobalt、ASIC芯片Maia100;英特尔则押注FPGA芯片;Arm也推出Ethos-U85NPU。此外,OpenAI也正在探索自研AI芯片。

高增长AI芯片概念股出炉

据Gartner预测,2024年全球AI芯片市场规模将增加33%,达713亿美元,2025年有望进一步增长29%。国内的市场规模也超千亿元,中商产业研究院预测,2024年中国AI芯片市场规模将达到1412亿元至2302亿元。

据证券时报·数据宝统计,A股市场有20只AI芯片概念股;从市值来看,仅海康威视(002415)市值超千亿元,达2340.62亿元;澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、中科曙光(603019)的最新市值均在500亿元以上。

上半年业绩来看,13只AI芯片股实现盈利,占比为65%;9股净利润实现正增长。其中澜起科技、景嘉微(300474)、汇顶科技(603160)、华天科技(002185)业绩均翻倍。

澜起科技上半年净利润5.93亿元,同比增长624.63%,部分AI高性能“运力”芯片新品规模出货。

国产GPU图显龙头景嘉微加快布局高性能GPU,今年上半年,归母净利润达3415.43万元,同比大增545.78%;公司经营质效和盈利能力显著提升。

上半年,AI芯片概念股整体经营业绩表现较为可观,但二级市场个股全线下跌,18股跌幅超两位数,其中芯原股份、云天励飞-U、翱捷科技-U、恒烁股份跌幅超50%。

从未来成长性来看,多家机构给予肯定。根据3家及以上机构一致预测,今明两年净利增速均值超30%的个股有10只。

此外,基金也在加速布局部分AI芯片龙头股,澜起科技、兆易创新(603986)二季度均获基金增持,最新持仓比例分别为35.28%、30.64%。

以机构关注度最高的存储龙头股兆易创新为例,根据最新发布的公司公告,截至9月19日,银河创新成长基金持有1234万股,比二季度末增加了214万股。

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校对:杨立林

(责任编辑:张晓波 )

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