重点跟踪房企月度经营情况综述(2024年8月)：1-8月重点跟踪房企销售额同比-33% 整体拿地销售比13%

　　2024 年1-8 月，13 家重点跟踪房企的全口径销售金额总和累计同比-32.6%。
　　1、 全口径销售金额总和为12751 亿元，累计同比-32.6%；其中前三为保利发展（2208 亿元，累计同比-26.2%）、中国海外发展（1800 亿元，累计同比-14.7%）、万科A（1638 亿元，累计同比-34.1%)；2、 全口径销售面积总和为6656 万㎡，累计同比-31.0%；其中前三为保利发展（1225 万㎡，累计同比-28.9%）、万科A（1208 万㎡、累计同比-25.7%）、中国海外发展（668 万㎡，累计同比-28.4%）；3、 全口径销售价格均值为19157 元/㎡，累计同比-2.4%；其中前三为滨江集团（46920 元/㎡，累计同比-2.5%）、越秀地产（29621 元/㎡，累计同比-12.5%）、华发股份（28385 元/㎡，累计同比-8.5%）。
　　2024 年1-8 月，10 家重点跟踪房企的全口径拿地金额总和累计同比-63.6%，整体全口径拿地销售比为13.4%，同比变动-11.3pct。
　　1、 全口径拿地金额总和为1343.1 亿元，累计同比-63.6%；其中前三为越秀地产（279.0 亿元，累计同比-22.6%）、保利发展（277.8 亿元，累计同比-72.0%）、滨江集团（251.1 亿元，累计同比-3.3%）；
　　2、 全口径拿地面积总和为809.0 万㎡，累计同比-67.2%；其中前三为保利发展（165.3 万㎡，累计同比-72.2%）、中国海外发展（145.2 万㎡、累计同比-26.4%）、越秀地产（126.1 万㎡，累计同比-54.5%）；3、 全口径拿地楼面价格均值为16602 元/㎡，累计同比+11.2%；其中前三为滨江集团（28018 元/㎡，累计同比+118.8%）、越秀地产（22117 元/㎡，累计同比+70.1%)、招商蛇口（18108 元/㎡，累计同比+5.8%）；4、 整体全口径拿地销售比为13.4%，同比变动-11.3pct；其中前三为越秀地产（1-8 月拿地销售比39.6%，同比变动+4.2pct）、滨江集团（1-8 月拿地销售比34.7%，同比变动+11.8pct）、招商蛇口（1-8 月拿地销售比16.2%，同比变动-7.9pct）。
　　投资建议：2023 年7 月政治局会议提出我国房地产市场供求关系已发生重大变化，2024 年继续优化房地产政策，4 月政治局会议提出研究消化存量房产，5月提出3000 亿保障性住房再贷款，取消按揭贷款利率下限，9 月将首套和二套的按揭贷款首付比例下限统一调整为15%。供给侧看，强调金融业支持房地产责无旁贷，“金融16 条”延期至2026 年底，通过信贷、债券、股权等支持房地产融资，强调不同所有制房企融资“一视同仁”；需求侧看，充分赋予城市调控自主权，地方政府“因城施策”加大购房支持力度，包括优化“认房认贷”，差异化确定本地的首付比例及按揭利率等；随着地方政府楼市调控自主性提升，2024 年楼市的城市分化和区域分化将进一步加深。建议关注两条主线：1）看好具备片区综合开发能力，有机会参与超大特大城市的城市更新，市占率有望提升的稳健龙头房企，建议关注招商蛇口、保利发展、中国金茂、中国海外发展、越秀地产、华发股份、滨江集团。2）消费类商业公募REIT 积极推进，看好先发布局多元赛道，存量资产资源丰富，在商业地产赛道具备核心竞争力的房企，建议关注华润置地、龙湖集团、新城控股。
　　风险分析：房地产行业宽松政策推进不及预期风险，房地产市场需求不及预期风险，房地产企业项目竣工不及预期风险，房地产企业多元化业务经营不佳风险等。
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