市场行情回顾
2024 年第39 周(实际交易日为2024.9.23-2024.9.27)上证指数上涨12.81%,沪深300 指数上涨15.7%,创业板指数上涨22.71%。恒生指数上涨13%,恒生互联网指数上涨21.63%,行业领先恒生指数8.63pct。SW 传媒指数上涨15.94%,落后创业板指数6.76pct,在申万一级31 个行业涨跌幅排名中位列第13 位。
子行业中互联网服务、影视和广告营销位列前三位,分别为上涨41.42%、上涨19.28%和上涨18.19%。
核心观点&投资建议
109 款游戏版号下发,8 月游戏销售收入同比增长15%。本周,国家新闻出版署公布了2024 年9 月份国产网络游戏审批信息,共109 款游戏获批过审,腾讯《狩》、三七互娱《斗罗大陆:指尖试炼》《斗兽战场》《冒险揍恶龙》《幸运大作战》、金山西山居世游《剑侠情缘零》、世纪华通《龙之谷:启程》《盟重神兵》、恺英网络《蓝月纪元》、电魂网络《大当家之路》等产品取得版号。至此,2024 年的版号发放累计已达到1020 款,其中,国产游戏占945 款,进口游戏为75 款。
同期,中国音数协游戏工委发布了《2024 年8 月中国游戏产业月度报告》,报告显示,8 月中国游戏市场收入达336.4 亿元(人民币),环比增长21.01%,同比增长15.10%。中国自主研发游戏国内市场实际销售收入为272.61 亿元,环比增长32.90%,同比增长8.35%。我们认为显著增长主要系《黑神话:悟空》发布所致。
我们维持此前的观点,十一长假在即,文娱消费整体复苏回暖,监管环境趋于稳定,政治局会议强调培育新型消费业态。继续推荐港股互联网,出版、AI 影视等板块亦有望受产业政策提振,受益标的包括腾讯、三七互娱、捷成股份、锋尚文化、名臣健康、恺英网络、大丰实业、奥拓电子、风语筑。
传媒行业数据
院线电影排名前三为《出走的决心》《野孩子》和《变形金刚:起源》;网播电影排名前三为《孤注一掷》《打黑》和《寂静之地:入侵日》;影视剧集排名前三为《山花烂漫时》《流水迢迢》《雪迷宫》;综艺排名前三分别为《心动的信号第七季》《披荆斩棘第四季》《“湾区升明月”2024 大湾区电影音乐晚会》;动漫排名前三分别为《仙逆》《斩神之凡尘神域》和《吞噬星空》;iOS 游戏畅销榜前三为《地下城与勇士:起源》《王者荣耀》和《逆水寒》;安卓游戏热玩榜排名前三分别为《三角洲行动》《如鸢》和《炉石传说》。
风险提示
监管政策不确定性风险;宏观经济下行风险。
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(责任编辑:王丹 )
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