基础化工行业：新材料周报：新材料研发重点或将受益 万盛股份拟收购熵能新材布局功能性新材料

　　投资要点：
　　本周行情回顾。本周，Wind 新材料指数收报3135.76 点，环比下跌4.79%。
　　其中，涨幅前五的有鼎龙股份(11.24%)、凯赛生物(4.61%)、晨光新材(4.19%)、宏柏新材(4.1%)、南大光电(3.59%)；跌幅前五的有杉杉股份(-13.63%)、普利特(-12.97%)、建龙微纳(-12.28%)、凯盛科技(-11.61%)、福斯特(-11.33%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报5867.93 点，环比上涨18.79%；申万三级行业显示器件材料指数收报1000.4 点，环比上涨2.13%；中信三级行业有机硅材料指数收报5832.47 点，环比上涨4.14%；中信三级行业碳纤维指数收报1055.69 点，环比上涨7.47%；中信三级行业锂电指数收报1730.05 点，环比上涨6.31%；Wind 概念可降解塑料指数收报1542.84 点，环比下跌6.08%。
　　工信部：新材料研发重点或将受益。近期，工信部国家重点研发计划2024年度项目申报指南发布，共涵盖“高端功能与智能材料、先进结构与复合材料、新型显示与战略性电子材料、高性能制造技术与重大装备、微纳电子技术、新能源汽车”等在内16 个重点专项。其中，“高端功能与智能材料”专项涉及固态电池关键材料、热电/光伏/储能等能源材料，高端分离膜与催化材料，特种及前沿功能材料等6 类。“先进结构与复合材料”专项涉及UHMWPE、碳纤维、芳纶等在内的高性能高分子材料及复合材料，先进结构陶瓷及其复合材料等6 类。“新型显示与战略性电子材料”专项涉及MicroLED/OLED、量子点技术等新型显示材料与器件、第三代半导体材料与器件、前沿电子材料与器件等4 类。“新能源汽车”专项涉及宽温域、高比能、高安全动力电池、电驱系统、智能驾驶等3 类。从申报指南来看，涉及新材料、新能源等相关板块的多个项目（末尾附件摘录），涉及的新材料主要有UHMWPE、碳纤维、芳纶等在内的高性能高分子材料及复合材料，这也将为相关行业公司带来诸多机遇。（资料来源：工信部、化工新材料）? 万盛股份拟收购熵能新材，布局功能性新材料。10 月8 日晚间，浙江万盛股份发布公告，宣布其将收购广州熵能新材59.33%的股份。万盛股份及其下属基金临海复星万盛基金与熵能新材的股东石建伟、刘辉、周亮、广州众森巨富投资合伙企业（有限合伙）及其他部分中小股东签署了《股份转让协议》。
　　根据协议，万盛股份将以自有资金3.77 亿元收购熵能新材2118.2 万股股份，占熵能新材总股本的59.33%。此次收购完成后，万盛股份将成为熵能新材的控股股东。（资料来源：万盛股份、中国证券网、化工新材料）
　　重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA 粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
　　风险提示
　　下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等
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