基础化工行业:新材料周报:新材料研发重点或将受益 万盛股份拟收购熵能新材布局功能性新材料

2024-10-13 20:40:03 和讯  华福证券孙范彦卿
  投资要点:
  本周行情回顾。本周,Wind 新材料指数收报3135.76 点,环比下跌4.79%。
  其中,涨幅前五的有鼎龙股份(11.24%)、凯赛生物(4.61%)、晨光新材(4.19%)、宏柏新材(4.1%)、南大光电(3.59%);跌幅前五的有杉杉股份(-13.63%)、普利特(-12.97%)、建龙微纳(-12.28%)、凯盛科技(-11.61%)、福斯特(-11.33%)。六个子行业中,申万三级行业半导体材料指数收报5867.93 点,环比上涨18.79%;申万三级行业显示器件材料指数收报1000.4 点,环比上涨2.13%;中信三级行业有机硅材料指数收报5832.47 点,环比上涨4.14%;中信三级行业碳纤维指数收报1055.69 点,环比上涨7.47%;中信三级行业锂电指数收报1730.05 点,环比上涨6.31%;Wind 概念可降解塑料指数收报1542.84 点,环比下跌6.08%。
  工信部:新材料研发重点或将受益。近期,工信部国家重点研发计划2024年度项目申报指南发布,共涵盖“高端功能与智能材料、先进结构与复合材料、新型显示与战略性电子材料、高性能制造技术与重大装备、微纳电子技术、新能源汽车”等在内16 个重点专项。其中,“高端功能与智能材料”专项涉及固态电池关键材料、热电/光伏/储能等能源材料,高端分离膜与催化材料,特种及前沿功能材料等6 类。“先进结构与复合材料”专项涉及UHMWPE、碳纤维、芳纶等在内的高性能高分子材料及复合材料,先进结构陶瓷及其复合材料等6 类。“新型显示与战略性电子材料”专项涉及MicroLED/OLED、量子点技术等新型显示材料与器件、第三代半导体材料与器件、前沿电子材料与器件等4 类。“新能源汽车”专项涉及宽温域、高比能、高安全动力电池、电驱系统、智能驾驶等3 类。从申报指南来看,涉及新材料、新能源等相关板块的多个项目(末尾附件摘录),涉及的新材料主要有UHMWPE、碳纤维、芳纶等在内的高性能高分子材料及复合材料,这也将为相关行业公司带来诸多机遇。(资料来源:工信部、化工新材料)? 万盛股份拟收购熵能新材,布局功能性新材料。10 月8 日晚间,浙江万盛股份发布公告,宣布其将收购广州熵能新材59.33%的股份。万盛股份及其下属基金临海复星万盛基金与熵能新材的股东石建伟、刘辉、周亮、广州众森巨富投资合伙企业(有限合伙)及其他部分中小股东签署了《股份转让协议》。
  根据协议,万盛股份将以自有资金3.77 亿元收购熵能新材2118.2 万股股份,占熵能新材总股本的59.33%。此次收购完成后,万盛股份将成为熵能新材的控股股东。(资料来源:万盛股份、中国证券网、化工新材料)
  重点标的:半导体材料国产化加速,下游晶圆厂扩产迅猛,看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节,看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面,华特气体深耕电子特气领域十余年,不断创新研发,实现进口替代,西南基地叠加空分设备双重布局,一体化产业链版图初显,建议关注华特气体。电子化学品方面,下游晶圆厂逐步落成,芯片产能有望持续释放,建议关注:安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新,行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级,高标准、高性能材料需求将逐步释放,新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速,有条不紊打造齿科巨头,新能源业务爆发式增长,横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘,建议关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂,国内抗老化剂龙头利安隆,珠海新基地产能逐步释放,凭借康泰股份,进军千亿润滑油添加剂,打造第二增长点,建议关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下,绿电行业蓬勃发展,光伏风电装机量逐渐攀升,建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA 粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
  风险提示
  下游需求不及预期,产品价格波动风险,新产能释放不及预期等
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(责任编辑:王丹 )

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