电力设备行业周报:国网计量设备启动招标 光伏组件价格锚有支撑

2024-10-21 11:15:07 和讯  华安证券张志邦/刘千琳
  储能:企业投融资景气度提升,关注PCS 环节。海内大储预期好转,储能公司加大投融资力度,加速全球化布局。海博思创IPO 成功过会并与Fluence 达成战略合作,阳光电源发行GDR 进行海内外产能扩张,并拟收购泰禾科技提升数字化水平。
  关注量增价稳,盈利有支撑的PCS 环节。
  电力设备:国网公布今年第三次计量设备招标采购计划,国内电表需求维持高景气度。能源局发布《电力辅助服务市场基本规则(征求意见稿)》,规范电力辅助服务市场运营管理,关注储能与虚拟电厂运营环节。
  光伏:协会呼吁组件投标不低于成本价,光伏基本面预期已至底部。CPIA 呼吁组件价格投标价不低于成本,据其测算10 月组件低成本为0.68 元/W,本周P 型组件报价0.68 元/W,已至协会呼吁的最低投标价。季度视角看,关注符合“估值切换+低估值”的个股。
  电动车:锂电行业景气度提升,建议继续配置高盈利底公司通用汽车将向加拿大锂项目投资6.25 亿美元,本周碳酸锂现货价格重心持续下移,磷酸铁锂价格波动增大,低硫石油焦价格上调。建议继续配置盈利稳定的锂电池、结构件环节,对正极、负极和电解液等有望改善的环节加大布局。
  风电: 8 月风电新增装机同比+42%,关注海风板块。本周国际风能大会在北京举行,会上12 家风电整机商签定自律公约。Q4 关注海风招标、开工情况,塔筒、海缆环节受益。风电板块具备配置价值。
  人形机器人:厂商特斯拉optimus 展示最新应用,布局有望进入T 链的tier 1 厂商。周四下午特斯拉发布optimus 在工厂工作的最新视频,展示其先进技术。我们认为人形机器人是AI 技术最重要的应用方向之一,前景广阔,建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的 tier1 厂商以及主业有支撑的关键零部件。
  新技术:推动低空经济改革,促进低空经济创新发展。为进一步激发市场主体活力,多地出台政策解决低空经济发展的重点问题。湖南省、湖北省人民政府,香港行政特区等部门制定多项政策,建议关注低空基建和空管。
  氢能:中广核2GW 风光制氢项目获批,关注制氢、储运等环节。9 月燃料电池汽车销量同比高增,中广核2GW 风光制氢项目获批。下半年绿氢项目启动将加快电解槽招标节奏,氢能板块投资有望迎来窗口期,建议重点关注制氢、储运等环节。
  风险提示:
  新能源汽车发展不及预期;相关技术出现颠覆性突破;产品价格下降超出预期;产能扩张不及预期、产品开发不及预期;原材料价格波动。
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(责任编辑:王治强 HF013)

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