计算机行业周报：科技强国 重点关注政策催化方向

　　摘要：
　　数据要素再迎催化，行业顶层设计不断完善。2024 年10 月18 日，国家数据局发布关于向社会公开征求《可信数据空间发展行动计划（2024—2028 年）》意见的公告（下称《行动计划（征求意见稿）》）。提出，到2028 年，可信数据空间标准体系、技术体系、生态体系、安全体系等取得突破，建成100 个以上可信数据空间，形成一批数据空间解决方案和最佳实践，基本建成广泛互联、资源集聚、生态繁荣、价值共创、治理有序的可信数据空间网络，各领域数据开发开放和流通使用水平显著提升，初步形成与我国经济社会发展水平相适应的数据生态体系。我们认为，《行动计划（征求意见稿）》重点关注可信数据空间建设，有望推动培育包括个人、企业、行业、城市和跨境可信数据空间在内的可信数据空间体系，加速数据要素流通和数据要素一体化建设。公共数据运营方面，金融、医疗、空天地等方面数据运营有望走在行业前列。部分深度参与数字经济的央企、有地方国资背景的国企及有丰富数据资源储备的民营企业有望成为数据要素产业建设的先锋力量。
　　英特尔事件再敲警钟，国产替代势在必行。2024 年10 月16 日，中国网络空间安全协会发布文章《漏洞频发、故障率高应系统排查英特尔产品网络安全风险》，文章认为英特尔的产品安全漏洞频发、漠视用户投诉、假借远程管理之名监控用户以及暗设后门，建议启动英特尔在华销售产品的网络安全审查。英特尔在华销售产品份额较大，2021 年英特尔公司的CPU 占国内台式机市场约77%，在笔记本市场占约81%；2022 年英特尔在中国的x86 服务器市场份额约91%。我们认为网络安全日渐受到重视，海外品牌在我国消费电子硬件及软件市场仍然占据较大市场份额，从隐私安全和国家信息安全角度出发，国产替代兼具必然性和迫切性。
　　且随着地方化债推进，财政拨款环境有望宽松，国产软硬件厂商有望持续受益。
　　国际形势下，泛安全领域重视度有望再度提升。2024 年10 月16日，国家安全部发布公众号文章《隐秘的测绘秘密的泄露》。文章指出，近年来，随着国家安全机关加大对非法测绘活动的打击力度，部分境外组织逐步转向与国内企业开展所谓项目合作逃避监管，非法采集我国原始测绘数据，威胁我国家安全。国家安全机关工作发现，某境外企业A 公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作，以开展汽车智能驾驶研究为掩护，在我国内非法开展　　地理信息测绘活动。我们认为在安全事件频出的当下，泛安全领域景气度有望提升，建议关注国内信息安全相关厂商。
　　投资建议：我们认为数据要素顶层设计有望进一步完善，赛道景气度有望抬升，建议关注有地方国资背景的数字化厂商和有数据资源储备的厂商。泛安全领域日益受到重视，我们认为国产替代仍兼具必要性和迫切性，建议关注国产软硬件厂商和信息安全厂商。维持计算机行业“推荐”评级。主线一：建议关注国内数据要素相关厂商：太极股份（002368.SZ）、云赛智联（600602.SH）、易华录（300212.SZ）、深桑达A（000032.SZ ）、广电运通（002152.SZ）、国新健康（000503.SZ）；主线二：建议关注泛安全领域厂商：启明星辰（002439.SZ）、天融信（002212.SZ）、吉大正元（003029.SZ）、永信至诚（688244.SH）；主线三：建议关注国产软硬件厂商：中科曙光（603019.SH）、神州数码（000034.SZ）、中国长城（000066.SZ）、海量数据（603138.SH）、达梦数据（688692.SH）。
　　风险提示：数据要素建设推进不及预期；所引用数据资料的误差风险；AI 投资力度不及预期；AI 产品竞争加剧；重点关注公司业绩不达预期；政策标准出台速度不及预期。
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